กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Japan Equity” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “หุ้นญี่ปุ่น” คว้าโอกาสการลงทุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น


มองไปในปีหน้า2025 “ญี่ปุ่น” คือหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น คาดว่าจะโต 0.3% และ 1.1% ในปี24 และ25 ตามลำดับ (ที่มา: World Economic Outlook, October 2024)


“หุ้นญี่ปุ่น” กลับมาน่าสนใจอีกครั้งหลัง “Warren Buffett” ตำนานนักลงทุนระดับโลกมาเยือนโตเกียวและติดต่อกับบริษัทหลักทรัพย์ในญี่ปุ่นเพื่อหาโอกาสในการลงทุน ที่จุดพลุให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นกลับมาอยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นญี่ปุ่น” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“ASP-NGF” ลุย “หุ้นญี่ปุ่น” รับศก.ญี่ปุ่น “ฟื้นตัว”

สำหรับกองทุนรวมที่เราหยิกยกมานั้น มีชื่อว่า “ASP-NGF: กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.แอสเซท พลัส’ มีความเสี่ยง “ระดับ 6” (เสี่ยงสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2549 มีนโยบายลงทุน “หุ้นญี่ปุ่น” คว้าโอกาสการลงทุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ผ่านกองทุนหลัก ‘Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY Class’ ที่บริหารจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘ASP-NGF’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า” (Value) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 25 พ.ย. 24) พบว่า 5 อุตสาหกรรมที่ลงทุนมากสุด ประกอบด้วย

• Industrials 96%

• Financial Services 31%

• Consumer Cyclical 16%

• Real Estate 44%

• Basic Materials 57%

“โดยหุ้น 5 อันดับแรก ที่กองทุนหลักลงทุนมากสุด ได้แก่ Itochu Corp 7.62%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.56%, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.13%, Mizuho Financial Group Inc 4.64% และ Mitsubishi Corp 4.61% ตามลำดับ”

“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘ASP-NGF’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 24) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.27% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 0.87% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 23.18% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 20.81% ต่อปี) อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -36.05%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1,000 บาท เท่านั้น

สำหรับผู้ลงทุนที่อยากจะลงทุนในกองทุนดังกล่าวก็สามารถลงทุนเริ่มต้นได้ด้วยเงินเพียง 1,000 บาท ตามเงื่อนไขมูลค่าขั้นต่ำของ “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” ที่บริษัทได้กำหนด ในขณะที่มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและยอดคงเหลือขั้นต่ำอยู่ที่ 0 บาท ซึ่งมีระยะเวลาในการรับเงินค่าขายภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+5)

ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆ โดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัสจำกัด และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์ แอสเซทพลัส จำกัดแต่งตั้งขึ้น หรือช่องทางออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น ASP FUND


สำหรับ “หุ้นญี่ปุ่น” เป็นหนึ่งในตลาดพัฒนาแล้วที่น่าสนใจจากภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งตอนนี้ตลาดกำลังจับตามาตรการต่างๆ ของรัฐบาลว่าจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นได้มากน้อยแค่ไหน และอาจรอจังหวะให้ตลาดมีการย่อตัวลงมาบ้างหลังจากปรับตัวขึ้นมาดีในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการลงทุนเพื่อหวังผลในระยะยาวได้เช่นกัน


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน