การแจกจ่ายวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 ในหลายประเทศได้มีความคืบหน้าค่อนข้างเร็วโดยเฉพาะในประเทศขนาดใหญ่หรือในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่


ซึ่งบางประเทศก็ได้เริ่มให้มีการ “เปิดเมือง” เพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยกันระหว่างภายในประเทศและภูมิภาค ทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าอาจจะได้เห็นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้ในเร็วๆ นี้


ทำให้นักลงทุนบางส่วนเริ่มสนใจ “ธีมเปิดเมือง” และ “การท่องเที่ยว” ที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ โดยหากพูดถึงประเทศท่องเที่ยวนอกจากประเทศไทย ก็คงไม่พูดถึง “ประเทศญี่ปุ่น” ก็คงไม่ได้


หนึ่งในเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวของคนทั่วโลก และยังเป็นเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนด้วยเช่นกัน ซึ่งกำลังจะจัดมหกรรมกีฬา “โอลิมปิก” ระหว่างวันที่ 23 ก.ค. – 8 ส.ค. 21 นี้ 


ในวันนี้ทาง ‘Wealthy Thai’ จึงขอโอกาสนำเสนอ “กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity” หรือ “TMBJE” กองทุนรวมหุ้นญี่ปุ่นที่ได้รับการจัดอันดับ “มอร์นิ่งสตาร์ 5 ดาว” มาแชร์ให้แก่ผู้ที่สนใจในครั้งนี้

“กอง TMBJE” โชว์ผลตอบแทนตั้งแต่ตั้งกองทุน 6 ปีกว่า 7.65% ต่อปี 

เศรษฐกิจของ “ญี่ปุ่น” ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 เช่นเดียวกันกับประเทศส่วนใหญ่ในโลก ในปี20 เศรษฐกิจหดตัว -4.8% อย่างไรก็ตามทาง “กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)” คาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะฟื้นตัวได้ในปี21 นี้ โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะโตได้ 3.3% ในปี21 และ 2.5% ในปี22 ซึ่งถือว่าโอเคเลยทีเดียว


“ตลาดหุ้นญี่ปุ่น (Nikkei225)” ตั้งแต่ต้นปีมาถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 2 ก.ค. 21) บวกขึ้นมา 6.05% มาอยู่ที่ระดับ 28,783.51 จุด เป็นไปตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม


ที่สำคัญในปลายเดือนนี้ มหกรรมกีฬา “โอลิมปิก” ที่เลื่อนมาจากปีที่แล้วก็จะมีการจัดขึ้น ซึ่งน่าจะเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อบรรยากาศโดยรวมของญี่ปุ่นได้ไม่มากก็น้อย 


อย่างที่ทราบกัน “ญี่ปุ่น” ไม่เพียงแต่จะเป็นหนึ่งในเป้าหมายการท่องเที่ยวของคนทั่วโลกเท่านั้น ยังเป็นเป้าหมายการลงทุนของนักลงทุนทั่วโลกด้วยเช่นเดียวกัน

สำหรับกองทุนหุ้นญี่ปุ่นที่จะแนะนำในครั้งนี้ มีชื่อว่า “กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity” หรือ  “TMBJE” ที่ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ วันที่ 23 ก.พ. 2558 ซึ่งจนถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564) มีมูลค่าสินทรัพย์อยู่ที่ 382,719,938 บาท และมีมูลค่าหน่วยลงทุนอยู่ที่ 15.81 บาทต่อหน่วย


กองทุนนี้เป็นประเภท Feeder Fund มีนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) ได้แก่ กองทุน ‘NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund’ ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 


ซึ่งกองทุนรวม ต่างประเทศดังกล่าวเป็นกองทุนประเภท Exchange Traded Fund ( ETF) ที่บริหารงาน ภายใต้ความดูแลของ ‘Nomura Asset Management Co.,Ltd.’ จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และลงทุนในรูปสกุลเงินเยน


“โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวจะมุ่งเน้นลงทุนในหุ้นทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของ ‘ดัชนี Nikkei 225’ และหุ้นที่กำลังจะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 ในสัดส่วนการลงทุนเดียวกับจำนวนหุ้นในดัชนีนิคเคอิ 225 (Nikkei 225 Index หรือ Nikkei Stock Average) / (Fully-Replication) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกับดัชนี Nikkei 225 ดังกล่าว”


‘กอง TMBJE’ มีการลงทุนในกองทุนหลัก 96.6% และสินทรัพย์และหนี้สินอื่น 3.4% (ณ วันที่ 31 พ.ค. 64)


โดยสัดส่วนอุตสาหกรรม 5 อันดับที่มีมูลค่าลงทุนสูงสุดประกอบไปด้วย 

-เครื่องใช้ไฟฟ้า (ELECTRIC APPLIANCES) 22.2%

-การสื่อสารทางสารสนเทศ (communication information) 12.3%

-ค้าปลีก (RETAIL TRADE) 12.2%

-เคมีภัณฑ์ (CHEMICALS) 7.6%

-ยาหรือเภสัชกรรม (PHARMACEUTICA) 6.8%

“ในด้านผลการดำเนินงานของ ‘กอง TMBJE’ (ณ วันที่ 31 พ.ค. 64) ก็ถือเป็นสิ่งสะท้อนถึงนโยบายการลงทุนได้เป็นอย่างดีเนื่องจากตั้งแต่จัดตั้งกองทุนผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 7.65% ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าดัชนีชี้วัดที่เฉลี่ยอยู่ที่เพียง 8.06% ต่อปี ส่วนความผันผวนของผลการดำเนินที่ค่อนข้างสูงกว่าดัชนีชี้วัดหรือจะเฉลี่ยอยู่ที่ 19.71% ต่อปี ขณะที่ดัชนีชี้วัดเฉลี่ยอยู่ที่ 17.29% ต่อปี แต่อย่างไรก็ดีในช่วงเวลา 5 ปี กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงถึง -31.17%”


“จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว ต้องการลงทุนไปใน ‘หุ้นญี่ปุ่น’ สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้”


สำหรับนักลงทุนที่สนใจ กองทุนได้มีการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งถัดไปอยู่ที่ 1 บาท ส่วนมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและมูลค่าคงเหลือขั้นต่ำไม่ได้กำหนด โดยระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะได้ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน


“ตลาดหุ้นญี่ปุ่น เรามักอาจจะไม่ได้ยินในวงสนทนามากนัก แต่ถึงอย่างงั้นก็ไม่ใช่ว่าหุ้นดังกล่าวจะไม่ได้น่าสนใจหรือด้อยไปกว่าตลาดหุ้นอื่นแต่อย่างใด นั่นก็เพราะด้วยธีมการลงทุนเปิดเมืองที่จะทำให้หุ้นที่เกี่ยวเนื่องได้รับอานิสงส์จากประเด็นดังกล่าว และอีกหนึ่งอีเว้นท์ที่ทุกคนจับตามองอย่าง ‘โอลิมปิก-2021’ ที่มีญี่ปุ่นเป็นผู้จัดงานก็นับถอยหลังสู่การแข่งขันในปลายเดือนนี้กันแล้ว”