กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Technology Equity” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุน “หุ้น” ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลก


ปฏิเสธไม่ได้ว่า “เทคโนโลยี” เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ที่แทรกซึมไปในทุกอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและบริการ และ “เทคโนโลยี” ก็กลายเป็น “ปัจจัยที่5” ในชีวิตมนุษย์ไปแล้ว


ความต้องการเทคโนโลยีทั่วโลกที่มากขึ้น ทั้งคุณภาพและปริมาณยังเป็นปัจจัยบวกต่อธีม “เทคโนโลยี” ทั่วโลกอย่างปฏิเสธไม่ได้ และกลายเป็นหนึ่งในธีมการลงทุนแห่งอนาคตไปแล้ว


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นเทคโนโลยี” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“ES-GTECH” เฟ้น “หุ้นเทคโนโลยี” สุดแกร่ง...พลังขับเคลื่อน “โลกยุคดิจิทัล”

สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “ES-GTECH: กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.อีสท์สปริง’ มีความเสี่ยง “ระดับ 7” (เสี่ยงสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563 มีนโยบายลงทุน “หุ้น” ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลก ผ่านกองทุนหลัก ‘POLAR CAPITAL FUNDS PLC-GLOBAL TECHNOLOGY FUND, USD Class I Dist’ ที่บริหารจัดการโดย Polar Capital Funds public limited company

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘‘ES-GTECH’’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นขนาดใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 31 ก.ค. 25) นั้น พบว่า 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากสุด ประกอบด้วย

• Semiconductors  30.5%

• Interactive Media & Services  9.9%

• Electronic Components  7.3%

• Electronic Manufacturing Services  6.7%

• Internet Services & Infrastructure  5.9%

ส่วน 5 ภูมิภาคที่มีการลงทุนมากสุด ได้แก่

• US & Canada  74.5% 

• Asia Pac (ex-Japan)  14.8% 

• Europe  6.7%  

• Japan  2.6%  

• Latin America  0.5%

“โดยหุ้นที่ลงทุนมากสุด 5 อันดับแรกนั้น (ณ วันที่ 31 ก.ค. 25) ได้แก่ 1) NVIDIA 9.6%, 2) Meta Platforms 7.5%, 3) Broadcom   6.3%, 4) TSMC 4.4% และ 5) Advanced Micro Devices 4.4% ตามลำดับ”

“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘ES-GTECH’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 25) เฉลี่ยอยู่ที่ 13.48% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 16.47% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 27.34% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 28.50% ต่อปี) อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -43.35%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1 บาท

สำหรับผู้ลงทุนที่อยากจะลงทุนในกองทุนดังกล่าวก็สามารถลงทุนเริ่มต้นได้โดยด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำทั้งใน “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” ที่ 1 บาท ส่วนมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนอยู่ที่ 1 บาท โดยยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่มีกำหนดไว้แต่ประการใด โดยการขายคืนจะได้รับเงินค่าขายคืนภายใน 4 วัน ทำการนับจากวันที่ขาย (T+4)

ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆ โดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดกองทุน อีสท์สปริง จำกัด แต่งตั้งขึ้น หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.eastspring.co.th และโมบายแอพพลิเคชั่น ttb touch


สำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสลงทุนเพื่อสร้างโอกาสให้เงินเติบโตในระยะยาวไปกับเทรนด์แห่งอนาคต เชื่อว่าธีม “เทคโนโลยี” ซึ่งเป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน “ยุคดิจิทัล” จะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี  


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน