กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Global Equity- Alternative Energy” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุน “หุ้นทั่วโลก” ของบริษัทที่เกี่ยวกับการจัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตพลังงานสะอาด/การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Energy)


แม้พลังงานดั้งเดิมอย่าง “น้ำมัน” จะราคาถูก แต่ด้วยปัญหาวิกฤติ “โลกเดือด” และ “ภูมิอากาศสุดขั้ว” ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับ


ทำให้ธีม “พลังงานสะอาด” ยังคงเดินหน้าและเป็น “ทางรอด” ของสังคมโลกอย่างไม่ต้องสงสัย แม้ว่าราคาน้ำมันจะถูกก็ตาม แต่ไม่ได้หยุด ฉุด ก้าวย่างของพลังงานสะอาดแต่ประการใด


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นโลก” ที่เน้นลงทุนใน “พลังงานทางเลือก” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“FP SENERGY” ลุย “พลังงานสะอาด” ทั่วโลก ตอบโจทย์ความมั่งคั่งระยะยาว

สำหรับกองทุนรวมที่จะแนะนำในครั้งนี้ มีชื่อว่า “FP SENERGY-A: กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส สมาร์ท เอนเนอร์จี้ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (ชนิดสะสมมูลค่า)” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.เฟิร์ส พลัส’ มีความเสี่ยง “ระดับ 6” (เสี่ยงสูง) จัดตั้งเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2565 เน้นลงทุน “หุ้นทั่วโลก” ของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเกี่ยวกับการจัดหาเทคโนโลยีสำหรับการผลิตพลังงานสะอาด/การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Energy) รวมทั้งบริษัทที่มีการยกระดับด้านความยั่งยืน ผ่านกองทุนหลัก “Robeco Capital Growth Funds – Robeco Smart Energy Class I USD” ที่บริหารจัดการโดย Robeco Institutional Asset Management B.V.

หน้าตาพอร์ต...สไตล์หุ้น “ขนาดกลาง” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง “FP SENERGY-A” มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นขนาดกลาง” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 31 ส.ค. 25) มีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกมากสุด ประกอบด้วย

• Electrical Equipment 30.4%

• Semiconductors & Semiconductor Equipment 24.7%

• Software 7.8%

• Electric Utilities 6.3%

• Electronic Equipment, Instruments & Components 5.0%

“โดยหุ้น 5 ตัวที่กองทุนหลักลงทุนมากสุด ได้แก่ 1) Quanta Services Inc 3.83%, 2) First Solar Inc 3.75%, 3) nVent Electric PLC 3.65%, 4) Legrand SA 3.57% และ 5) Autodesk Inc 3.52% ตามลำดับ”

“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘FP SENERGY-A’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ณ วันที่ 29 ส.ค. 25) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.50% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 4.75% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 23.92% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 24.14% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -27.86%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” 1,000 บาท และ “ครั้งถัดไป” ไม่กำหนด

โดยนักลงทุนที่สนใจอยากลงทุนในกองดังกล่าวก็สามารถใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ตามเงื่อนไขของมูลค่าขั้นตํ่าของการ “ซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” สามารถลงทุนได้โดยไม่มีขั้นต่ำ ส่วนเงื่อนไขการขายและการถือครองขั้นต่ำก็ไม่มีกำหนดเช่นกัน แต่จะมีระยะเวลาในการรับเงินค่าขายภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+5)

ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆ โดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เฟิร์ส พลัส (ประเทศไทย) จํากัด หรือตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นและช่องทางออนไลน์ผ่าน https://th.firstplus.com


ธีม “พลังงานสะอาด” ในอดีตอาจจะแป๊กไปทุกครั้งเมื่อราคา “น้ำมัน” ถูก แต่ไม่ใช่ในปัจจุบันแต่ประการใด เพราะนี่คือ “ทางรอด” ของโลกเราที่จำเป็นต้องมุ่งหน้าไป เป็นหนึ่งในธีมการลงทุนหลักของโลกการลงทุนที่คู่ขนานไปกับ “วิกฤติโลกเดือด” ที่โลกไม่อาจเลี่ยงได้นั่นเอง


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน