กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “ASEAN Equity” ที่เน้นลงทุน “หุ้น” ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย (CLMVT)


ใน “ปีม้าไฟ” นี้ หุ้นกลุ่ม “CLMVT” ยังมีความน่าสนใจในลักษณะ "2 ความเร็ว" (Two-Speed Growth) โดย “เวียดนาม” ยังคงเป็นหัวหอกในการเติบโต ขณะที่ “ไทย” เริ่มเปลี่ยนผ่านสู่หุ้นกลุ่มปันผลและอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve)


ส่วนกลุ่ม “CLM” จะเน้นการลงทุนทางตรง (FDI) และการเติบโตผ่านบริษัทไทยที่เข้าไปมีฐานธุรกิจในประเทศเหล่านี้ (เช่น หุ้นกลุ่มค้าปลีกและนิคมอุตสาหกรรม) เนื่องจากตลาดหุ้นท้องถิ่นยังมีสภาพคล่องต่ำนั่นเอง แต่โดยภาพรวมถือว่าเป็น “ตลาดที่มีศักยภาพ” ใกล้บ้านในกลุ่มแม่น้ำโขงที่มองข้ามไม่ได้เช่นเดียวกัน


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นอาเซียน” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“KT-CLMVT-A” โอกาสลงทุนใกล้บ้าน กับหุ้น “CLMVT” ปท.ลุ่มน้ำโขง

สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “KT-CLMVT-A: กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที (ชนิดสะสมมูลค่า)” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.กรุงไทย’ มีความเสี่ยง “ระดับ 6” (เสี่ยงสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2560 มีนโยบายลงทุนใน “หุ้นอาเซียน” ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย (CLMVT) รวมทั้งตราสารทุนในประเทศอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง และที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าว

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง “หุ้นเติบโต” และ “หุ้นคุณค่า”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘KT-CLMVT-A’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง “หุ้นเติบโต” (Growth) และ “หุ้นคุณค่า” (Value) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ต (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 25) นั้น มีการจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก ประกอบไปด้วย

• ธุรกิจการเงิน 36.88

• บริการ 15.31

• อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 12.85

• เทคโนโลยี 12.21

• ทรัพยากร 7.73

“โดย 5 หุ้นที่กองทุนลงทุนมากสุด ได้แก่ 1) MOBILE WORLD INVESTMENT CORP. 7.40%, 2) FPT Corp 5.98%, 3) VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 5.88%, 4) HOA PHAT GROUOP JSC 5.75% และ 5) Military Commercial Joint Stock Bank 5.57% ตามลำดับ”

“ในแง่ของผลการดำเนินงานของ ‘KT-CLMVT-A’ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองมาถึงปัจจุบัน (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 25) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.07% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 7.17% ต่อปี) ส่วนความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 15.43% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 14.46% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีในช่วงเวลา 5 ปี กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ถึง -32.87%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1,000 บาท เท่านั้น

ส่วนนักลงทุนที่สนใจกองทุนได้มีเงื่อนไขการลงทุน “ขั้นต่ำในครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” ของกองทุนจะอยู่ที่ 1,000 บาท ในส่วนการขายคืนนั้นสามารถทำได้อย่างอิสระโดยไม่มีกำหนดทั้งในด้านมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนและยอดคงเหลือขั้นต่ำ แต่จะมีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนอยู่ที่ 3 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน (T+3)

ทั้งนี้หากไม่พูดถึงช่องทางการซื้อขายกองทุนก็คงไม่ได้ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถทำได้ผ่านช่องทางออฟไลน์อย่าง สาขาธนาคารกรุงไทยและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ หรือช่องทางออนไลน์ผ่าน ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th)


สำหรับใครที่ยังชื่นชอบการลงทุนใน “หุ้นไทย” และอยากเพิ่มเติมโอกาสลงทุนออกไปให้กว้างขึ้นในกลุ่ม “ลุ่มแม่น้ำโขง” (CLMV) เพื่อเปิดประตูสู่ “การเติบโตที่ดีกว่า” โดยเฉพาะ “หุ้นเวียดนาม” แต่ก็ไม่ละเลยศักยภาพของประเทศในกลุ่มนี้ที่มีการค้ากับไทยไม่น้อย กองทุนกลุ่ม “CLMVT” น่าจะเป็นทางเลือกที่เติมเต็มพอร์ตการลงทุนให้คุณได้เป็นอย่างดี


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน