กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “SET 50 Index Fund” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “หุ้นไทย” เต็มอัตรา (Fully Invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี “SET50” ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้


เป็นการสร้าง “ผลตอบแทนเท่าตลาด” (Beta) ตลาดขึ้น-ขึ้นด้วย ตลาดลง-ลงด้วย ซึ่งเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่าสำหรับการลงทุนในหุ้น


โดยเลือกลงทุนใน “หุ้นชั้นนำ” 50 บริษัทในไทยที่อยู่ในดัชนี “SET50” ที่ถือเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในไทยก็คงไม่ผิดนัก ผ่านมาหลายวิกฤติก็ยังยืนหยัดอยู่ได้


ที่สำคัญ ถ้าตลาดหุ้นไทยจะทะยานไปไกลกว่านี้ เงินต่างชาติไหลกลับ หุ้นใหญ่ในดัชนี “SET50” ก็เป็นเป้าหมายของเงินลงทุนต่างชาติอย่างปฏิเสธไม่ได้และนี่จึงทำให้หุ้นในกลุ่มนี้น่าสนใจ


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นดัชนี SET50” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“ES-SET50DV” ลงทุนหุ้นดัชนี “SET50”...ผู้นำทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของไทย

สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “ES-SET50DV กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ปันผล” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.อีสท์สปริง’ มีความเสี่ยง “ระดับ 6” (เสี่ยงสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2547 มีนโยบายลงทุน “หุ้นไทย” เต็มอัตรา (Fully invested) เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี “SET50” ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50

โดยกองทุนมีนโยบาย “ปันผล” นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมา จ่ายปันผลไปแล้ว 24 ครั้ง รวม 13.0325 บาท/หน่วย

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘‘ES-SET50DV’’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นขนาดใหญ่” ที่เป็น “หุ้นคุณค่า” (Value) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ต (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 25) นั้น พบว่า 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากสุด ประกอบด้วย

• พลังงานและสาธารณูปโภค 23.14%

• ธนาคาร 18.92%

• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12.06%

• ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 10.45%

• ขนส่งและโลจิสติกส์ 8.10%

“โดยหุ้นที่ลงทุนมากสุด 5 อันดับแรกนั้น ได้แก่ 1) DELTA 10.01%, 2) ADVANC 8.59%, 3) PTT 8.50%, 4) AOT 7.02% และ 5) GULF 5.76% ตามลำดับ”

“ด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘ES-SET50DV’ สามารถแทรคดัชนีอ้างอิงได้ใกล้เคียงเป็นอย่างดี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 25) เฉลี่ยอยู่ที่ 6.32% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 6.75% ต่อปี) ขณะที่ความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 20.24% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 20.43% ต่อปี) อย่างไรก็ดีในช่วง 5 ปีย้อนหลังกองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -28.27%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1 บาท

สำหรับผู้ลงทุนที่อยากจะลงทุนในกองทุนดังกล่าวก็สามารถลงทุนเริ่มต้นได้โดยด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำทั้งใน “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” ที่ 1 บาท ส่วนมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนอยู่ที่ 1 บาท โดยยอดคงเหลือขั้นต่ำไม่มีกำหนดไว้แต่ประการใด โดยการขายคืนจะได้รับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วัน ทำการนับจากวันที่ขาย (T+2)

ส่วนรายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันสามารถทำได้ง่ายๆ โดยผ่านทั้งช่องทางออฟไลน์ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดกองทุน อีสท์สปริง จำกัด แต่งตั้งขึ้น หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.eastspring.co.th และโมบายแอพพลิเคชั่น ttb touch


“ตลาดหุ้นไทย” หลังเลือกตั้งปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น และตลาดมองเป้ากันปีนี้ 1,500 -1,600 จุด บวกลบแล้วแต่ค่าย แต่ล้วนมีมุมมองเชิงบวก และแน่นอนว่าบริษัทขนาดใหญ่ในดัชนี “SET50” ยังคงเป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่จะกลับเข้ามาอย่างไม่ต้องสงสัย ใครที่ไม่อยากปวดหัวเลือกหุ้นรายตัว การลงทุนในตะกร้าหุ้นทั้งดัชนี “SET50” น่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน