สาระ Fund วันละนิด: วันนี้ จะพามาส่อง “อาณาจักรกองทุน” ในปี2025 ที่ผ่านมากันบ้าง ซึ่งพบว่ายังคงมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางเศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซา


โดยทั้ง 3 ธุรกิจ กองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน” (บลจ.) ที่เป็นสมาชิก “สมาคมบริษัทจัดการลงทุน” (AIMC) 27 บลจ. ในปี25 ที่ผ่านมานั้น มีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) ทั้งสิ้น 10.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น +7.27% จากสิ้นปีก่อน


มีขนาดประมาณ 54% ของ GDP (ปี25 GDP ไทย 18.97 ล้านล้านบาท) สะท้อนถึงความสำคัญของธุรกิจกองทุนที่กำลังเติบโตขึ้นตามลำดับ ในฐานะของนักลงทุนสถาบันของประเทศ


โดยมีบลจ. 78% ที่มี AUM โต “เพิ่มขึ้น” ในขณะที่มี 22% ที่โต “ลดลง”


ทั้ง “27 บลจ.” มีการเติบโตเป็นยังไงบ้างในปี25 ที่ผ่านมา ทางทีมงาน ‘Wealthy Thai’ ได้รวบรวมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ตามไปดูพร้อมๆ กันได้เลย

6 “บลจ.” ธุรกิจกองทุนปี25 “ปังสุด” AUM โตสุดเฉลี่ย +73.90%...“บลจ.ดาโอ” แชมป์โตสุด +217.45%

ใน “อาณาจักรกองทุน” นั้น ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลักที่สำคัญ ได้แก่ กองทุนรวม (MF), กองทุนส่วนบุคคล (PF) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ซึ่งบลจ.ทั้ง 27 แห่ง ที่เป็นสมาชิกของ “สมาคมบริษัทจัดการลงทุน” (AIMC) นั้น ก็มีทั้งที่ทำธุรกิจครบทุกกลุ่ม หรืออาจเลือกทำเพียงบางกลุ่ม แล้วแต่ละโมเดลของบลจ.นั้นๆ เป็นสำคัญ


ในปี25 ที่ผ่านมา “อาณาจักรกองทุน” มีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) ทั้งสิ้น 10,295,443.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +7.27% จากสิ้นปีก่อน โดยมี 14 บลจ. คิดเป็น 52% จากทั้งหมด ที่โต “ชนะอุตสาหกรรม” ส่วน 13 บลจ. ที่เหลือ คิดเป็น 48% โต “แพ้อุตสาหกรรม” ในจำนวนนี้ มี 6 บลจ. ที่ “โตลดลง”

สำหรับ 6 บลจ. ที่โตมากสุด AUM โตเฉลี่ยสูงถึง +73.90% นำมาโดยอันดับ1) “บลจ.ดาโอ” +217.45%, 2) “บลจ.ไอร่า” +84.55%, 3) “บลจ.เอ็กซ์สปริง” +76.96%


4) “บลจ.บางกอกแคปปิตอล” +25.68%, 5) “บลจ.เกียรตินาคินภัทร” +24.23% และ 6) “บลจ.เดนาลี เพรสทีจ” +14.54% ตามลำดับ


“ทั้งนี้พบว่า 6 บลจ.ที่มีการเติบโตสูงสุดในปี25 นั้น จะเป็นบลจ.ขนาดกลาง-เล็กเป็นสำคัญ”

6 “บลจ.” ธุรกิจกองทุนปี25 “แป้กสุด” AUM โตลดลงเฉลี่ย -16.46%...“บลจ.ฟิลลิป” ร่วงสุด -32.73% ส่วน “บลจ.ไทยพาณิชย์” แชมป์ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 19.25%

ส่วน 6 บลจ. ที่มีการเติบโตลดลงมากสุดนั้น AUM ลดลงเฉลี่ย -16.46% ประกอบด้วย 1) “บลจ.ฟิลลิป” -32.73%, 2) “บลจ.อเบอร์ดีน” -19.93%, 3) “บลจ.ทาลิส” -18.10%


4) “บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์” -15.56%, 5) “บลจ.เฟิร์ส พลัส” -11.38% และ 6) “บลจ.บัวหลวง” -1.07% ตามลำดับ

สำหรับ 5 บลจ.ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดนั้น มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกันถึง 65.45% นำมาโดย

• “บลจ.ไทยพาณิชย์” มี AUM 1,981,908.55 ล้านบาท มีส่วนแบ่ง 19.25%

• “บลจ.กสิกรไทย” มี AUM 1,883,975.57 ล้านบาท ส่วนแบ่ง 18.30%

• “บลจ.กรุงไทย” มี AUM 1,013,491.58 ล้านบาท ส่วนแบ่ง 9.84%

• “บลจ.เอไอเอ” มี AUM 1,002,348.82 ล้านบาท มีส่วนแบ่ง 9.74%

• “บลจ.บัวหลวง” มี AUM 856,655.92 ล้านบาท ส่วนแบ่ง 8.32%

“ทั้งนี้ พบว่าในปี25 มี บลจ.ที่ AUM ระดับ ‘ล้านล้านบาท’ เพิ่มขึ้นเป็น 4 แห่ง จาก 2 แห่งในปี24 ในขณะที่ ‘บลจ.บัวหลวง’ เป็น Top5 รายเดียวที่โตลดลง”


สำหรับ “อาณาจักรกองทุนไทย” ถือว่ามีความสำคัญทั้งต่อเศรษฐกิจและเป็นเครื่องมือการลงทุนที่สำคัญสำหรับคนไทย ปี25 มี AUM รวม 10.3 ล้านล้านบาท คิดเป็น 54% ของ GDP เป็นธุรกิจที่มีบลจ.สนใจเข้ามาช่วงชิงส่วนแบ่งเค้กก้อนนี้ไม่ขาดสาย ส่วนจะได้ “มาก-น้อย” แค่ไหนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะที่เข้ามาทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ เก็บกระเป๋ากลับไปก็มีมาตลอดเช่นเดียวกัน