กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “US Equity” ที่เน้นลงทุนใน “หุ้นสหรัฐ” ที่เป็นองค์ประกับของดัชนี “NASDAQ-100 Index” เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว


ซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า “เทคโนโลยี” ยังคงเป็น “หัวใจ” ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลอยู่นั่นเอง และ “หุ้นเทคฯ สหรัฐ” แม้ราคาจะตึงตัวแต่กำไรก็ยังเติบโตต่อเนื่อง Performance หลังจากนี้ อาจไม่หวือหวา แต่ก็ยัง “ไม่ดับ” อย่างแน่นอน


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนหุ้นสหรัฐ” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“KKP NDQ100-H” ลุย “หุ้นนวัตกรรม” ระดับโลก ในดัชนี “Nasdaq-100”

สำหรับกองทุนรวมที่คัดมาแนะนำกันในครั้งนี้ มีชื่อว่า “KKP NDQ100-H: กองทุนเปิดเคเคพี NDQ100 - HEDGED ชนิดทั่วไป” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.เกียรตนาคินภัทร’ มีความเสี่ยง “ระดับ 6” (เสี่ยงสูง) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2565 มีนโยบายลงทุน “หุ้นสหรัฐ” ที่เป็นองค์ประกับของดัชนี “NASDAQ-100 Index” เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงดังกล่าว


ผ่านกองทุนหลัก ‘Invesco NASDAQ 100 ETF’ ที่บริหารจัดการโดย Invesco Capital Management LLC

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘KKP NDQ100-H’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 28 ก.พ. 26) นั้น กระจายในอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกที่ให้น้ำหนักการลงทุนสูงสุด ประกอบไปด้วย

- Technology  59.77%

- Consumer discretionary 20.75%

- Health care 5.25%

- Industrials 3.84%

- Telecommunications 3.77%


“โดยหุ้นที่ลงทุนมากสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) NVIDIA Corp 8.63%, 2) Apple Inc 7.61%, 3) Microsoft Corp 5.78%, 4) Amazon.com Inc 4.33% และ 5) Tesla Inc 3.92% ตามลำดับ”

“ด้านผลการดำเนินงานของกอง ‘KKP NDQ100-H’ นับตั้งแต่จัดตั้งกองมา (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ. 24) จะผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 10.95% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 12.24% ต่อปี) แต่ก็แลกมาด้วยความผันผวนของผลการดำเนินงานที่เฉลี่ยอยู่ 23.04% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 23.43% ต่อปี) อย่างไรก็ดีตั้งแต่จัดตั้งกองเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) อยู่ที่ -30.90%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1,000 บาท เท่านั้น

สำหรับนักลงทุนที่สนใจอยากจะเข้าลงทุนในกองทุนดังกล่าว ก็สามารถลงทุนด้วยเงินเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ตามเงื่อนไข “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” อยู่ที่ 1,000 บาท และส่วนการจะขายคืนสามารถทำได้อย่างอิสระโดยไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำ เพียงแต่ต้องมียอดคงเหลือขั้นต่ำอยู่ที่ 100 หน่วย และการจะได้รับเงินค่าขายคืนอยู่ที่ 2 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (T+2)

ทั้งนี้ รายละเอียดการซื้อขายก็คงจะพลาดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงสำหรับช่องทางการซื้อขายของกองนั้น ก็สามารถทำได้ผ่านช่องทางออฟไลน์อย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เกียรตินาคินภัทร จำกัดและผู้สนับสนุนการขายหรือผู้รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดตั้งขึ้น


“หุ้นสหรัฐ” ในดัชนี “Nasdaq-100” ยังคงเป็น “หัวใจ” ในการขับเคลื่อนเทคโลโลยของโลกยุคดิจิทัล แม้ราคาจะแพงไปบ้าง แต่กำยังคงเติบโตต่อเนื่อง ด้วยพื้นฐาน “เทคโนโลยี” ยังจะคงอยู่กับเศรษฐกิจจริงและโลกการลงทุนต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน