กองทุนติดดาว: กลับมาอีกครั้งกับคอลัมน์ประจำสัปดาห์อย่าง “กองทุนติดดาว” กองทุนที่ได้เรทติ้ง “Morningstar 5 ดาว” จัดเป็นกองทุนหัวกะทิที่มี ‘ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง’ (Risk-adjusted returns) ดีสุด 10% แรกของกลุ่ม ตามสูตรลับเฉพาะของคนกลางอย่าง “Morningstar” ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดอันดับกองทุนรวมที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก


ครั้งนี้เป็นกองทุนในกลุ่ม “Global Equity - Alternative Energy” ที่มีจุดเด่นเน้นลงทุนใน “หุ้น” ที่มีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน (sustainable energy companies) ทั่วโลก


สำหรับธีม “Clean Energy” เป็นหนึ่งใน “Megatrend” ของโลกการลงทุนที่มีปัจจัยบวกจากความร่วมมือของทั่วโลกในการแก้ปัญหา “โลกเดือด” ที่ทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่โลกต้องเผชิญในปัจจุบัน


ความน่าสนใจยังคงอยู่เพราะนี่คือ “ทางรอด” หนึ่งของโลกเช่นกัน และตลาดเริ่มมีมุมมองเชิงบวกต่อธีม “Clean Energy” มากขึ้นจากหุ้นที่เคยพึ่งพาเงินอุดหนุนภาครัฐ มาเป็นหุ้นที่มี “Structural Drivers” มีปัจจัยขับเคลื่อนเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่ง


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthy Thai’ มี “กองทุนพลังงานสะอาด” ที่น่าสนใจ ดีกรี “กองทุน 5 ดาว” จากทาง “Morningstar” มาฝากกัน

“MRENEW-D” รักษ์โลกพร้อมสร้างผลตอบแทนกับ “หุ้นพลังงานสะอาด”

สำหรับกองทุนรวมที่จะแนะนำในครั้งนี้ มีชื่อว่า “MRENEW-D: กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล” บริหารจัดการโดย ‘บลจ.เอ็มเอฟซี’ มีความเสี่ยง “ระดับ 7” (เสี่ยงสูง) จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 มีนโยบายลงทุน “หุ้น” ที่มีการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน (sustainable energy companies) ทั่วโลก ผ่านกองทุนหลัก ‘BGF Sustainable Energy Fund’ ที่บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A.


โดยกองทุนมีนโยบาย “ปันผล” นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมา จ่ายปันผลไปแล้ว 4 ครั้ง รวม 1.65 บาท/หน่วย

หน้าตาพอร์ต...สไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต”

จากนโยบายลงทุนทำให้หน้าตาหุ้นในพอร์ตของกอง ‘MRENEW-D’ มีบุคลิกของหุ้นสไตล์ “หุ้นใหญ่” ที่เป็น “หุ้นเติบโต” (Growth) เป็นสำคัญ


สำหรับหน้าตาพอร์ตของกองทุนหลัก (ณ วันที่ 30 มิ.ย. 26) นั้น พบว่า 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนมากสุด ประกอบด้วย

• Other 33.35%

• Energy Storage & Infrastructured 26.16%

• Renewable Energy Technology 14.30%

• Industrial Efficiency 12.80%

• Automotive & Sustainable 7.62%

ส่วน 5 ประเทศที่ลงทุนมากสุด ได้แก่

• สหรัฐ 43.89%

• ฝรั่งเศส 10.25%

• สหราชอาณาจักร 6.42%

• จีน 5.54%

• เยอรมนี 4.82%

“โดย 5 หุ้นที่ลงทุนมากสุด ได้แก่ 1) CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 4.83%, 2) NEXTERA ENERGY INC 4.73%, 3) NEXTPOWER INC 4.56%, 4) NATIONAL GRID PLC 4.29% และ 5) EDP RENEWABLES SA 3.91% ตามลำดับ”

“ในด้านผลการดำเนินงานของกองทุน ‘MRENEW-D’ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 26) เฉลี่ยอยู่ที่ 8.30% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 14.36% ต่อปี) ส่วนความผันผวนของผลการดำเนินงานเฉลี่ยอยู่ที่ 21.42% ต่อปี (ดัชนีชี้วัด 15.50% ต่อปี) แต่อย่างไรก็ดีในช่วงเวลา 5 ปี กองทุนเคยมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown) ถึง -39.78%”

เงินลงทุนขั้นต่ำ “ครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” เพียง 1 บาท เท่านั้น

สำหรับนักลงทุนที่สนใจนั้น กองทุนมีเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำมีมูลค่าขั้นต่ำของ “การซื้อครั้งแรก” และ “ครั้งถัดไป” จะอยู่ที่เพียง 1 บาท ขณะที่มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนนั้นไม่ได้มีการกำหนดแต่อย่างใดโดยระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนจะได้ภายใน 5 วันทำการ (T+5)

ทั้งนี้ รายละเอียดการซื้อขายในปัจจุบันจะสามารถทำได้ทั้งผ่านช่องทางออฟไลน์อย่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ หรือช่องทางออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น MFC WEALTH


สำหรับธีม “Clean Energy” เป็นหนึ่งใน “Megatrend” ในโลกของการลงทุนที่เป็น “ทางรอด” ให้กับโลกด้วยเช่นกัน สำหรับใครที่มองหาการลงทุนที่ตอบโจทย์ในระยะยาว คาดหวังทั้ง “ผลตอบแทน” และมีโอกาสร่วม “รักษ์โลก” เชื่อว่ากลุ่ม “กองทุนพลังงานสะอาด” จะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี


ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน