รู้หรือไม่?...ในปี21 ที่ผ่านไปนั้น ถือเป็นอีกปีภายใตวิกฤติ COVID-19 และสารพันปัจจัยที่เข้ามาเขย่าตลาดการลงทุนให้มีความผันผวน


“กองทุน” ที่มีผลงานดีสุดในแต่ละประเภท 10 อันดับแรก สามารถทำผลตอบแทนได้สูงถึง 33.55 – 77.69% เลยทีเดียว


นั่นแสดงว่า...ถ้าใครเลือกกองทุนได้ถูกต้อง แล้วถือลงทุนไปโดยไม่ทำอะไรเลย ในท่ามกลางความผันผวนนั้น สิ้นปีคุณยังสามารถได้รับผลตอบแทนสูงได้เช่นกัน (ไม่ต้องเหนื่อย ซื้อเข้า ขายออก ให้ปวดหัวและเสียสุขภาพจิตอีกด้วย)


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthythai’ มีบทสรุป “10 กองทุน” ที่มีผลงานดีสุดในแต่ละกลุ่มในปีฉลูมาฝากกัน

“Thematic Fund”...ไม่ติดโผ 10 อันดับกองทุนที่มีผลงานดีสุดในปี21

จากการสำรวจผลงานกองทุนรวมในปี21 ที่ผ่านมา โดยดูจาก “กองทุนที่มีผลงานดีสุด” ในแต่ละประเภทกองทุน (Best in Class) พบว่า กองทุนที่มีผลงานดีสุด 10 อันดับแรกในปีที่ผ่านมานั้น มี “กองทุนไทย” ติดเข้ามาด้วย 2 อันดับ ในกลุ่มกองหุ้นขนาดกลาง-เล็กและ Aggressive Allocation เป็น “กองสินทรัพย์ทางเลือก” 2 อันดับ ได้แก่ กองทุนน้ำมันและ Property Indirect-Global มี “กอง Sector Fund” 1 กอง ในกลุ่มหุ้นพลังงานที่เหลืออีก 5 เป็น “กองหุ้นต่างประเทศ” ที่โฟกัสในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ได้แก่เวียดนาม, อาเซียน, อินเดีย, สหรัฐ และยุโรป


“ในปีฉลูที่ผ่านมา กลุ่มกองทุนที่เป็น Thematic ที่เคยโดดเด่นในปี20 มานั้น ไม่ติดทำเนียบกองทุนที่มีผลงานดีสุดเข้ามาใน 10 อันดับแรกของปีนี้”

จากข้อมูลของทาง “บจ.มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย)” ได้เปิดเผยข้อมูลของ “กลุ่มกองทุน” ที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยในปี21 ที่ผ่านมา 10 อันดับแรกนั้น ก็ไม่มีกลุ่มของกอง Thematic ขึ้นอยู่ในทำเนียบเช่นเดียวกัน

“TMBOIL” มาแรงพร้อมราคาน้ำมัน...แชมป์กองทุนผลตอบแทนสูงสุดปีฉลู 77.69%

สำหรับ “Best in Class” 10 กองทุนที่มีผลงานดีสุดในปี21 นำมาโดย อันดับ1 “กองทุนเปิดทหารไทยออยล์ฟันด์ (TMBOIL)” ของ ‘บลจ.ทหารไทย’ ในกลุ่มกองทุนน้ำมัน ทำผลตอบแทนปี21 ได้ 77.69%


“กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ‘Invesco DB Oil Fund’ ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งเป็นกองอีทีเอฟที่มีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีน้ำมัน WTI”


อันดับ2 “กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (TLMSEQ)” ของ ‘บลจ.ทาลิส’ อยู่ในกลุ่มกองหุ้นขนาดกลาง-เล็กทำผลตอบแทนปี21 ได้ 74.03%


“กองทุนมีนโยบายลงทุนในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV”


อันดับ3 “กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ (KT-ENERGY)” ของ ‘บลจ.กรุงไทย’ ในกลุ่ม Global Sector Focus Equity ทำผลตอบแทนปี21 ได้ 54.01%


“กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน ‘BGF World Energy Fund (Class A)’ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจหลักในการสำรวจ พัฒนา  ผลิต และจำหน่ายพลังงาน”


อันดับ4 “กองทุนเปิดแอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-VIETRMF)” ของ ‘บลจ.แอสเซท พลัส’ ในกลุ่มกองหุ้นเวียดนาม ทำผลตอบแทนในปี21 ได้ 52.73%


“กองทุนมีนโยบายมุ่งลงทุนในหุ้นเวียดนาม โดยผสมผสานทั้งการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม  ลงทุนในกองทุน ETF และ/หรือ กองทุนรวมในต่างประเทศที่เน้นลงทุนในหุ้นเวียดนามเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV”


อันดับ5 “กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-CLMVT-A)” ของ ‘บลจ.กรุงไทย’ ในกลุ่มกองหุ้นอาเซียน ทำผลตอบแทนปี21 ได้ 46.42%


“กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนามและไทย (CLMVT) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV”

อันดับ6 “กองทุนเปิดทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส (TISCOFLEXP)” ของ ‘บลจ.ทิสโก้’ อยู่ในกลุ่ม Aggressive Allocation ทำผลตอบแทนในปี21 ได้ 45.15%


“กองทุนมีนโยบายกระจายเงินลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงิน ฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด”


อันดับ7 “กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ (B-BHARATA)” ของ ‘บลจ.บัวหลวง’ ในกลุ่มกองหุ้นอินเดีย ทำผลตอบแทนปี21 ได้ 44.17%


“กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน ‘RAMS Equities Portfolio Fund - India Equities Portfolio Fund’ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมุ่งหาผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนในตราสารทุนและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในอินเดีย โดยจะลงทุนในตลาดอินเดียไม่น้อยกว่า 90% ของ NAV”


อันดับ8 “กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI USBANK)” ของ ‘บลจ.คิง ไว (เอเชีย)’ อยู่ในกลุ่มกองหุ้นสหรัฐ ทำผลตอบแทนปี21 ได้ 44.05%


“กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน ‘Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio’ เพียงกองทุนเดียว เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารทางการเงินที่อ้างอิงกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงินที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐเป็นหลัก”


อันดับ9 “กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส รีท (TUSREIT)” ของ ‘บลจ.ทิสโก้’ อยู่ในกลุ่ม Property Indirect-Global ทำผลตอบแทนในปี21 ได้ 40.52%


“กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน ‘Vanguard REIT ETF’ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ในประเทศสหรัฐ เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI US REIT” 


อันดับ10 “กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป -ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล (SCBEUSMP)” ของ ‘บลจ.ไทยพาณิชย์’ อยู่ในกลุ่มกองหุ้นยุโรป ทำผลตอบแทนปี21 ได้ 33.55%


“กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน ‘European Smaller Companies Fund’ ชนิดหน่วยลงทุน (share class) D accumulating สกุลเงินยูโร (EURO) ในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในทวีปยุโรป”


ทั้งหมดนี้ คือ 10 อันดับกองทุนที่มีผลงานดีสุดในแต่ละกลุ่มที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในปี2021 ที่ผ่านมา จะเห็นว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป “การจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation)” อย่างเหมาะสมเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์การลงทุนระยะยาวได้เป็นอย่างดีอยู่นั่นเอง