สาระ Fund วันละนิด: วันนี้จะพาไปย้อนรอยดูอุตสาหกรรม “กองทุนรวม” ของไทยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง?


จะมีสักกี่ธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในทุกสภาวะเศรษฐกิจ หนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็น “กองทุนรวม” อาจจะเติบโตไม่หวือหวาแต่ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง


โดยมีแรงผลักสำคัญจาก “ดอกเบี้ยต่ำ” ที่ไม่ตอบโจทย์ ประกอบกับ “จักรวาลการลงทุน” ที่มีอยู่มากมายนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ ด้วย “กองทุนรวม” นั่นเอง


10 ปีก่อน ธุรกิจกองทุนรวมมีขนาดสินทรัพย์ 2.08 ล้านล้านบาท ผ่านไป 10 ปี มีขนาดเพิ่มเป็น 5.37 ล้านล้านบาท โตขึ้นกว่า 160% หรือ 1.6 เท่า และยังมีโมเมนตัมที่จะโตได้อย่างต่อเนื่องในอีก 10 ปี ข้างหน้าอีกด้วย


วันนี้ ทีมงาน ‘Wealthythai’ มีข้อมูลสถิติที่น่าสนใจของธุรกิจกองทุนรวมในรอบ “ทศวรรษ” มาฝากกัน

รอบ 10 ปี “บลจ.กสิกรไทย”...ยังยืนหนึ่ง “แชมป์ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด”

ย้อนไปเมื่อปี2011 หรือเมื่อ 10 ปี “กองทุนรวม” ของไทยมีขนาดสินทรัพย์ 2.08 ล้านล้านบาท คนทั้งอุตสาหกรรมก็ดีใจกันมากมายแล้ว มีบลจ. 23 แห่ง มีกองทุนรวม 1,300 กอง เรียกว่า 10 ปีก่อนก็มีกองทุนให้เลือกช้อปกันไม่หวั่นไม่ไหว


“บิ๊ก 5 บลจ.” ที่ครองส่วนแบ่งเค้กในธุรกิจกองทุนรวมสูงสุดนั้น มีส่วนแบ่งรวมกันกว่า 74.87% นำมาโดย

1.“บลจ.กสิกรไทย” มี AUM3 แสนล้านบาท มีส่วนแบ่งการตลาด 25.52%


2.“บลจ.ไทยพาณิชย์” มี AUM8 แสนล้านบาท มีส่วนแบ่ง 23.19%


3.“บลจ.กรุงไทย” มี AUM6 แสนล้านบาท มีส่วนแบ่ง 12.61%


4.“บลจ.เอ็มเอฟซี” มี AUM5 แสนล้านบาท มีส่วนแบ่ง 7.44%


5.“บลจ.ทหารไทย” มี AUM3 แสนล้านบาท มีส่วนแบ่ง 6.11%


“Top 5 เมื่อ 10 ปีก่อนนั้นยังเป็นบลจ.ที่มีเครือข่ายแบงก์อยู่ในมือถึง 4 แห่ง โดยมี ‘บลจ.เอ็มเอฟซี’ ซึ่งเป็นลูกรัฐสอดแทรกเข้ามาอยู่ในทำเนียบได้”

รอบ 10 ปี “Top 5” บลจ.ที่มีส่วนแบ่งเค้กกองทุนรวมมากสุด...โตกันไม่น้อย 95.40-550.97%

ผ่านมา 10 ปี ให้หลังในปี2021 “บิ๊ก 5 บลจ.” ที่ครองส่วนแบ่งเค้กในธุรกิจกองทุนรวมมากสุดนั้น ยังคงครองส่วนแบ่งกว่า 74.49% ใกล้เคียงกับเมื่อ 10 ปีก่อน (แบบไม่ได้นัดแนะ) และในช่วง 10 ปีนี้ก็มีบลจ.ที่ล่มหายตายจากไปจากยุทธจักรกองทุนรวมไป 4 แห่ง ได้แก่ บลจ.ไอเอ็นจี (ปทท.), บลจ.แมนูไลฟ์ (ปทท.), บลจ.กิมเอ็ง (ปทท.) และบลจ.ทองคำ แอสเซท


“พร้อมกับการจากไป ก็มีบลจ.ใหม่ที่กำเนิดเกิดขึ้นมาแทนที่ทำให้เบ็ดเสร็จแล้ว ยังคงมีบลจ.ทั้งอุตสาหกรรม 23 แห่ง เท่าเดิมกับเมื่อ 10 ปีก่อน แต่มีจำนวนกองทุนให้เลือกลงทุนมากขึ้นเป็น 2,390 กอง”


ส่วน Top 5 ในปี2021 หน้าตาเปลี่ยนไปเล็กน้อย แต่โดยรวมยังเป็นบลจ.ที่มีเครือข่ายแบงก์ในมือทั้งสิ้น นำมาโดย

• “บลจ.กสิกรไทย” มี AUM 2 ล้านล้านบาท 10 ปี โตขึ้น 120.45% มีส่วนแบ่ง 21.83%

• “บลจ.ไทยพาณิชย์” มี AUM 0.9 ล้านล้านบาท 10 ปี โตขึ้น 95.40% มีส่วนแบ่ง 17.57%

• “บลจ.บัวหลวง” มี AUM 0.8 ล้านล้านบาท 10 ปี โตขึ้น 429.86% มีส่วนแบ่ง 14.28%

• “บลจ.กรุงไทย” มี AUM 7 ล้านล้านบาท 10 ปี โตขึ้น 161.29% มีส่วนแบ่ง 12.78%

• “บลจ.กรุงศรี” มี AUM 0.4 ล้านล้านบาท 10 ปี โตขึ้น 550.97% มีส่วนแบ่ง 03%

รอบ 10 ปี สัดส่วน “กองทุนหุ้น” เพิ่มขึ้นเป็น 33.73%...ในขณะที่ “กองตราสารหนี้” ลดลงต่ำกว่า 50% แล้ว

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่น่าจะเป็นตัวเลขที่น่าดีใจตัวเลขหนึ่ง นั่นคือ สัดส่วนของ “กองทุนหุ้น” ที่เพิ่มขึ้นเป็น 33.73% (เมื่อ 10 ปีก่อน อยู่ที่ 22.03%)


และมีสัดส่วนของ “กองทุนตราสารหนี้” ลดลงเหลือ 42.39% (เมื่อ 10 ปีก่อน อยู่ที่ 59.62%)


“นั่นแสดงว่านักลงทุนมีความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนดีขึ้น จึงมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับตัวเอง ซึ่งกลุ่มสินทรัพย์มั่นคงอาจไม่ตอบโจทย์นั่นเอง แม้จะยังไม่มากแต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีประการหนึ่งเลยทีเดียว”


และนี่คือบทสรุปเล็กๆ ของ “ธุรกิจกองทุนรวม” ในช่วง 1 ทศวรรษ หรือในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ที่คนในอุตสาหกรรมเองก็ยังเชื่อมั่นว่าโมเมนตัมการเติบโตนี้จะยังคงมีอย่างต่อเนื่องในอีก 10 ปีถัดจากนี้ไป จากบทบาทของ “กองทุนรวม” ในฐานะเครื่องมือการลงทุนที่ง่าย สะดวก และใช้เงินน้อย ที่สามารถพาผู้ลงทุนเปิดประตูไปสู่การลงทุนในทุกสินทรัพย์ใน “จักรวาลการลงทุน” ได้เป็นอย่างดีนั่นเอง แล้วพบกันใหม่ครังหน้าใน “สาระ Fund วันละนิด” ครับ