“บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)”...แนะนำ ‘กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ฟันด์’ (UINFRA) เน้นลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก และมีการกระจายการลงทุนไปยังโครงสร้างพื้นฐานในหลากหลายรูปแบบ และมีรายได้ปรับตามภาวะเงินเฟ้อที่สูงอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ จึงเป็นการลงทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว พร้อมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 11-18 กรกฎาคม 2565 นี้


นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญแรงกดดันจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน การหยุดชะงักของภาคการผลิตทั่วโลก และภาวะเงินเฟ้อสูง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นและตราสารหนี้มีความผันผวน ในขณะที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมีแนวโน้มเติบโตได้ดี อีกทั้งเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนต่ำ มีรายได้มั่นคงและสม่ำเสมอในระยะยาว และยังได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากภาครัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการลงทุนที่เป็นปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

(นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ)

“จากภาวะเงินเฟ้อที่มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น และด้วยลักษณะของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่รายได้มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปตามเงินเฟ้อ บลจ.ยูโอบี จึงเห็นว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตและสามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนได้ในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถช่วยบริหารความเสี่ยงและลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนโดยรวม โดยกองทุน UINFRA เป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้กับนักลงทุนไทย สามารถเข้าลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกโดยตรงผ่านกองทุนรวม และเป็นกองทุนที่ลงทุนกระจายครอบคลุมในโครงสร้างพื้นฐานหลายรูปแบบ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานในทุกธุรกิจ”


นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ‘กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซัสเทนเนเบิล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ฟันด์’ (UINFRA) ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 เป็นกองทุน Fund of Funds กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วและมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน


“ปัจจุบัน UINFRA ลงทุนผ่านกองทุนรวมอื่นที่กองทุนลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ได้แก่ KBI Global Sustainable Infrastructure Strategy A EUR Acc บริหารจัดการโดย KBI Global Investors และ  กองทุน CS (Lux) Infrastructure Equity Fund IB USD บริหารจัดการโดย Credit Suisse Asset Management และ กองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity A Acc USD Hedged บริหารจัดการโดย Lazard Asset Management  ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุน และการลงทุนในกองทุนรวมอื่นดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามสภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ” 


ผู้จัดการกองทุนของทั้งสามกองทุนมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เน้นการกระจายการลงทุนไปในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่หลากหลาย มีปัจจัยพื้นฐานดี มีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ  มีรายได้ที่มั่นคงจากการทำสัญญาระยะยาว และกองทุนหลักทั้งสามกองทุนดังกล่าวอยู่ในกลุ่ม ESG Article 8 คือ มีการนำเอาปัจจัยด้าน ESG ไปพิจารณาด้านผลกระทบในการลงทุน โดยใช้หลักเกณฑ์ของ SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) ซึ่งเป็นกฎระเบียบการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ยั่งยืนของสหภาพยุโรป ทั้งนี้กองทุน UINFRA มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

คำเตือน

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค  จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนรวมนี้กระจุกตัวในประเทศสหรัฐฯ และประเทศยุโรป ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น