บลจ.ยูโอบี ระบุว่า บริษัทเตรียมเสนอขาย “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอส อิควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y1” (USEQC1Y1) อายุโครงการ 1 ปี เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มของดัชนี S&P500 ตามการปรับขึ้นหรือลดลงของดัชนี พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนขั้นต่ำใกล้เคียงกับดอกเบี้ยเงินฝาก เพราะมองว่า ดัชนีS&P500 มีโอกาสเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway แม้ว่าความกังวลจากอัตราเงินเฟ้อเริ่มลดลง อย่างไรก็ดียังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจหดตัว (Recession) ที่เข้ามากดดันในระยะข้างหน้า โดยเสนอขายครั้งแรก (IPO) ช่วงวันที่ 13-16 มีนาคม 2566

โดยกองทุน USEQC1Y1 ใช้กลยุทธ์การลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนของเงินต้น โดยแบ่งเงินลงทุนเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย


ส่วนที่ 1: นำเงินประมาณ 95-99.9% ของ NAV ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เงินฝาก และ/หรือตราสารหนี้คุณภาพดีในประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตเป็น 100% ของ NAV เพื่อโอกาสเงินลงทุนคืนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด


ส่วนที่ 2: การลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่ม โดยนำเงิน 0.1-5.0% ของ NAV ลงทุนในสัญญาออปชั่น (Options) หรือวอร์แรนท์ (Warrant) อ้างอิงกับค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี S&P500


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตัวแทนจำหน่าย บลจ.ยูโอบี หรือ ที่ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด


โทร. 0-2786-2222 https://www.uobam.co.th หรือเปิดบัญชีลงทุนผ่าน App: UOBAM Invest ได้ทันที


ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก


การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน