“บลจ.ยูโอบี” เปิดตัว กองทุน “UGDIVP” และ “UGDIVP-USD” ลงทุนในหุ้นคุณภาพทั่วโลกผ่านกองทุนหลัก พร้อมกลยุทธ์ Covered Call เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน เสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 12 - 20 กุมภาพันธ์ 2569


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.ยูโอบี เสนอโอกาสการลงทุนใน “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์” (UGDIVP) และ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์” (UGDIVP-USD) รองรับการลงทุนทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นหรือตราสารทุนของบริษัทที่มีคุณภาพทั่วโลกรวมถึงกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน รวมทั้งบริหารความเสี่ยงในภาวะตลาดผันผวนด้วยกลยุทธ์ Covered Call กองทุนเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2569


นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ยูโอบี เปิดเผยว่า ‘ภาวะลงทุนทั่วโลกยังคงเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจ ความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจกลับมาสูงขึ้น รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงขับเคลื่อนสำคัญ ได้แก่ การเติบโตของค่าจ้างและตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงในหลายภูมิภาค รวมถึงมูลค่าหุ้นในยุโรป และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยเฉพาะหุ้นคุณภาพที่มีนโยบายการจ่ายปันผล มีงบการเงินที่แข็งแกร่ง และดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืน จึงมีศักยภาพสร้างผลกำไรได้อย่างมั่นคงในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากนโยบายการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางทั่วโลก

(นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ)

บลจ.ยูโอบี เล็งเห็นโอกาสการลงทุนดังกล่าว จึงร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากลคือ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. นำเสนอ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์” (UGDIVP) ที่ให้ผลตอบแทนในสกุลเงินบาท และ “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์” (UGDIVP-USD) ที่ให้ผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นหรือตราสารทุนคุณภาพทั่วโลกผ่านกองทุนหลัก อีกทั้งมีการใช้กลยุทธ์ Covered Call เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนและบริหารความเสี่ยงในภาวะตลาดผันผวนอีกด้วย’

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (UGDIVP) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (UGDIVP-USD) ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund ชนิดหน่วยลงทุน Y-ACC-USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นกลุ่มปันผลสูง (หุ้นกลุ่ม Income) ของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงในตลาดเกิดใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ของหุ้นและหลากหลายอุตสาหกรรม (Broad Industries) ทั่วโลก

กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์ Covered Call Strategy โดยกองทุนจะขายสิทธิในการซื้อหุ้น (Call Options) ในราคาที่กำหนด บนหุ้นหรือดัชนี เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับกองทุน และกองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Total Return Swap (รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า CFD) โดยสัดส่วนที่คาดว่ากองทุนหลักอาจทำธุรกรรมหรือใช้ตราสารอนุพันธ์ประเภท Total Return Swap ประมาณร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน


กองทุน UGDIVP ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและการสั่งซื้อครั้งถัดไป  และ กองทุน UGDIVP-USD กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก 100 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป  โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ ซึ่งมีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน T+7 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+4 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน)*

*ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ


ข้อมูลเพิ่มเติม

• กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (UGDIVP) https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01024/UGDIVP

• กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (UGDIVP-USD) https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01025/UGDIVP-USD

สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-786-2222

หรือ www.uobam.co.th และสามารถลงทุนผ่าน UOBAM Invest Thailand


คำเตือน

• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และการลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงินและไม่สามารถรับรองผลตอบแทนได้

• การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินคืนตามระยะเวลาที่กำหนด

• กองทุน UGDIVP มีนโยบายป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ของกองทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน และกองทุน UGDIVP-USD มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

• กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต