“บลจ.ยูโอบี”...เปิดตัวกองทุนหุ้นยั่งยืนล่าสุด ‘กอง USUS’ เน้นลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่มีคุณภาพทั่วโลก คัดสรรหุ้นจากเกณฑ์ ESG อย่างเข้มงวด เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนเชิงบวกในระยะยาว เติบโตไปกับธีม ESG ขาย 10 – 16 พ.ย. นี้

น.ส. รัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทตอกย้ำการเป็นผู้นำในการสร้างความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจจัดการกองทุนยูโอบี และการให้ความสำคัญของการลงทุนด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Environment, Social and Governance : ESG) ล่าสุดเปิดตัว ‘กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์ (USUS)’ ระหว่างวันที่ 10 – 16 พ.ย. 20 เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่มีคุณภาพทั่วโลก เป็นกองทุนประเภท feeder fund ที่ลงทุนผ่าน ‘Allianz Global Investors Fund – Allianz Global Sustainability Share Class PT (USD)’ (กองทุนหลัก) บริหารกองทุนโดย ‘Allianz Global Investors’ ผู้นำระดับโลกในด้านการบริหารการลงทุนอย่างยั่งยืน เป็นบริษัทจัดการที่เป็นหนึ่งใน 50 องค์กรแรกๆ ที่ลงนามร่วมกับ UNPRI ตั้งแต่ปี 2007

รัชดา ตั้งหะรัฐ

“และเป็นบริษัทจัดการที่ได้รับการจัดอันดับด้วยคะแนน A หรือ A+ ในการลงทุนทุกประเภทจากเกณฑ์ของ PRI (Principles for Responsible Investment) กองทุนมีการบริหารแบบใช้หลักเกณฑ์การลงทุนแบบยั่งยืนและมีความรับผิดชอบอย่างเข้มงวด โดยกลยุทธ์หลักในการบริหารงานลงทุนคือการผสมผสานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทกับการวิจัยปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ในการคัดเลือกบริษัทที่ลงทุน”

โดยเน้นบริษัทที่มีคุณภาพและมีศักยภาพการเติบโตในระยะยาวสูง ซึ่งมีการคัดกรองอย่างเข้มข้นในกระบวนการลงทุน พร้อมการคำนึงถึงการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสม (valuation) รวมทั้งพิจารณาบริษัทที่มีการยึดมั่นในการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG ที่ดี โดยบริษัทที่จะผ่านเกณฑ์นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตามหลักการการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ หรือ Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy)

น.ส.รัชดา ยังกล่าวอีกว่า บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพสูง มีการดำเนินธุรกิจตามหลักเกณฑ์ ESG ที่ดี ผ่านการเลือกสรรตามมาตรฐานการลงทุนอย่างรับผิดชอบ ประกอบกับบริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านการลงทุนแบบยั่งยืนมาอย่างยาวนาน ซึ่ง Allianz Global Investors เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีกระบวนการลงทุนที่แข็งแกร่ง ด้วยการประสานการคัดเลือกหุ้นคุณภาพโดยใช้ปัจจัยทางด้าน ESG เข้าไปเสริมในกระบวนการลงทุน และเน้นลงทุนอย่างเฉพาะเจาะจงในบริษัทที่สร้างผลกระทบด้านบวกต่อสังคม จากจุดเด่นที่กล่าวมานี้ บลจ. ยูโอบี เชื่อมั่นว่ากองทุน USUS จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

“ซึ่งที่ผ่านมาได้สะท้อนในผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน โดยกองทุน Allianz Global Sustainability-A USD1 สร้างผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี ที่ 27.9% ซึ่งชนะเกณฑ์มาตรฐาน Dow Jones Sustainable World NR USD อยู่ที่ 5.8% อีกทั้งยังชนะดัชนี MSCI World NR USD อยู่ที่ 5.1% อีกด้วย (ที่มา : Morningstar Direct ณ 30 ก.ย. 2563)”

น.ส.รัชดา กล่าวเสริมว่า บริษัทมุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนที่ตอบโจทย์นักลงทุนในเกือบทุกประเภทสินทรัพย์มาโดยตลอด และเชื่อมั่นว่าการนำเสนอกองทุน USUS ซึ่งเป็นกองทุนตราสารทุนในธีมการลงทุน ESG ล่าสุดของเรา จะเป็นกองทุนที่เติมเต็มพอร์ตการลงทุน โดยจะสามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่นักลงทุน อีกทั้งการกระจายการลงทุนในบริษัทคุณภาพทั่วโลกนั้น จะช่วยลดความเสี่ยงระดับบริษัทในพอร์ตการลงทุนตราสารทุนโดยรวมได้ ท่ามกลางภาวะตลาดการลงทุนทั่วโลกที่อาจจะมีความผันผวนอยู่บ้าง นักลงทุนจะมีโอกาสได้รับทั้งผลตอบแทนที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ใส่ใจปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลในระยะยาวอีกด้วย”

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซัสเทนเนเบิล อิควิตี้ โซลูชั่น ฟันด์ (USUS) ความเสี่ยงของกองทุนระดับ 6 เสนอขายครั้งแรก (IPO) ตั้งแต่วันที่ 10-16 พ.ย. 20 ผู้ลงทุนที่สนใจติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด