Official Update :

‘บ้านปู’ ปิดการขายหุ้นกู้ได้เกินกว่าเป้าหมาย สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering) มูลค่ารวม 9,100 ล้านบาท สะท้อนความมั่นใจของผู้ลงทุนต่ออนาคตของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นสร้างการเติบโตและส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน


นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่มอบความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ทำให้สามารถปิดการขายได้เกินกว่าความต้องการที่คาดการณ์ไว้ รวมทั้งขอขอบคุณสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี บริษัทฯ มีการวางแผนเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด รวม 6,000 ล้านบาท และได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงนำหุ้นกู้ที่สำรองไว้มาเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวน 3,100 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9,100 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในการลงทุนของ ผู้ลงทุนที่สนใจ จากนี้ บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน สร้างการเติบโตให้ทุกกลุ่มธุรกิจ และเสริมโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่ง ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนต่อไปในระยะยาว”


สำหรับหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (Public Offering) ในครั้งนี้  มีจำนวน 3 รุ่น ประกอบด้วยรุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.26% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี เสนอขายเมื่อวันที่ 14-16 และ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ระดับ A+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”


ทั้งนี้ การสนับสนุนจากผู้ลงทุนที่ให้การตอบรับลงทุนในหุ้นกู้ สะท้อนความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนมีต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) ที่มุ่งสร้างการเติบโตด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ใน 10 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ด้วยการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนหรือ ESG  ทำให้ในปี 2565 นี้ บ้านปูได้รับผลการประเมินความยั่งยืนในระดับ A (ตามเกณฑ์วัด AAA ถึง CCC) จาก ESG Ratings โดย MSCI ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในด้านดัชนี ESG ในระดับนานาชาติ รวมถึงยังคงรักษาตำแหน่ง “Gold Class” ในกลุ่มอุตสาหกรรม Coal & Consumable Fuels ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากการประกาศผลรางวัล S&P Global Sustainability Yearbook 2022 ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในระดับสากล


“ความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีโครงสร้างการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาวินัยทางการเงินและมีความสามารถในการบริหารกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย” นางสมฤดีกล่าวเสริม

Most Viewed
Fun of Funds
“M-MIDSMALL-A” เฟ้นหุ้นไทย “ไซส์กลาง-เล็ก”... ตอบโจทย์ “ความมั่งคั่ง” ระยะยาว !!!
เมื่อ 19 ชั่วโมงที่แล้ว
Sustainability
“การปรับปรุงหลักเกณฑ์” ครั้งนี้… ช่วยเพิ่ม “ขีดความสามารถทางการแข่งขัน” ให้ภาคธุรกิจไทย !!!
เมื่อ 12 ชั่วโมงที่แล้ว
Wealth EZ
“บริหารเงินก้อน” ยามเกษียณอย่างไรดี?
เมื่อ อีก 11 ชั่วโมง
Fund Move
“หุ้นอินโดนีเซีย” (IDX) ปีนี้ดิ่งหนัก -40.18%!...หลัง “MSCI” ไม่ปลื้ม จ่อถอดออกจาก “ดัชนีหุ้นโลก” กด “กองหุ้นอินโดฯ” ติดลบเฉลี่ย -23.46%
เมื่อ 1 วันที่แล้ว
News Highlight
GULF สานต่อภารกิจกองทุน 100 ลบ. ยืนหยัดเคียงข้างผู้เสียสละเพื่อชาติ เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงิน 2 ลบ. ช่วยเหลือทหารบาดเจ็บจากการปกป้องอธิปไตย
เมื่อ 1 วันที่แล้ว
Follow Us