บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่า 3,500 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.94% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อทดแทนเงินลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม และเสริมประสิทธิภาพพอร์ตพลังงานทดแทนที่มีอยู่ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 30 มีนาคม 2569 ที่ระดับ “AA+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”


นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หุ้นกู้สีเขียวที่ออกและจำหน่ายในคราวนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050 ความสำเร็จครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้ต้นทุนทางการเงินและการบริหารประสิทธิภาพโครงการพลังงานทดแทนที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้บริษัทฯ มีเงินหมุนเวียนสำหรับการลงทุนโครงการพลังงานทดแทนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 40 และร้อยละ 50 ภายในปี 2578 และ 2583 ตามลำดับ จากปัจจุบันสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 31 ของกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น”


“การดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการบริหารประสิทธิภาพสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดย มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนทางการเงินของสินทรัพย์พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลมในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และยังเป็นกลไกสำคัญในการหมุนเวียนเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ในอนาคต อันจะนำไปสู่การสร้างการเติบโตและความยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาว” นายนิทัศน์ กล่าว


หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัท ดีเอ็นวี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานความคิดเห็นของผู้ชำนาญการอิสระ (Second Party Opinion) เพื่อประเมินความสอดคล้องของกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว