MUD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.35% เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดเปิดจองซื้อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2569


บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) หรือ MUD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 7.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านช่องทางสาขาและช่องทางออนไลน์ของ 5 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และ 3 – 4 สิงหาคม 2569           


บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่  “BB-” แนวโน้ม Negative จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันคือหุ้นสามัญของบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด (ABP) ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย โดย ABP ได้รับสิทธิภายใต้สัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์ ในการผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “AU BON PAIN” ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว


MUD ประกอบธุรกิจหลักคือธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยเป็นผู้ถือสิทธิแฟรนไชส์ของแบรนด์ Dunkin’ Donuts และ Au Bon Pain รวมถึงแบรนด์อาหารและไลฟ์สไตล์ของตนเองทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น Greyhound Café, Another Hound, Funky Fries, Smileyhound โดยในปี 2568 และไตรมาส 1 ปี 2569 MUD มีรายได้รวม 2,439 ล้านบาท และ 537 ล้านบาทตามลำดับ


สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 5แห่ง ได้แก่

• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004

• บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999

• บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-5

• บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ จำกัด (มหาชน) โทร. 1538 กด 1

• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5000 และ 02-658-5050