MUD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ คาดเปิดจองซื้อ 3-5 พ.ย. 69

06.10.2569

TAGS: #หุ้นกู้ #MUD

บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) หรือ MUD เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.35% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ 5 แห่ง คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2569

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนพฤศจิกายน 2569 รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ “BB-” แนวโน้ม “Negative” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569

หุ้นกู้ดังกล่าวมีหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จำกัด (ABP) ในสัดส่วนมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดย ABP เป็นผู้ได้รับสิทธิภายใต้สัญญามาสเตอร์แฟรนไชส์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Au Bon Pain” ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

MUD ดำเนินธุรกิจหลักด้านอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้สิทธิแฟรนไชส์และภายใต้แบรนด์ของตัวเอง อาทิ Dunkin’, Au Bon Pain, Greyhound Café, Another Hound, Funky Fries และ Smileyhound ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารและไลฟ์สไตล์มายาวนาน

สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้