แนวโน้มตลาดหุ้นไทยยังเปราะบางจากปัจจัยลบต่างๆ ทั้งการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งอาจกดดันให้ดัชนีปรับตัวลงรุนแรง  รวมถึงเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มชะลอตัว (ฟันด์โฟลว์) ส่งผลให้ราคาหุ้นหลายตัวเคลื่อนไหวอย่างผันผวน ทำให้การตัดสินใจเลือกหุ้นเพื่อเข้าลงทุนในช่วงนี้เป็นเรื่องยาก


วันนี้ Wealthy Thai จึงมีข้อมูลในการเลือกหุ้นเพื่อเข้าลงทุนจากบล.เอเซีย พลัส มาฝาก โดยเป็นการค้นหาหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติยังชอบและมีแนวโน้มเข้าซื้อต่อเนื่อง ซึ่งประเมินจากหุ้นไทยที่ต่างชาติซื้อสุทธิทางตรงมากสุดนับตั้งแต่ต้นปี พร้อมกับวิเคราะห์แรงซื้อในเดือน มิ.ย. 65 เริ่มชะลอตัวลงหรือไม่ จนได้ผลลัพธ์เป็น 20 หุ้นที่ต่างชาติซื้อสุทธิมากสุดในปีนี้


โดยนักวิเคราะห์จากบล.เอเซีย พลัส ระบุว่า แม้ตั้งแต่ต้นปี 2565 ถึงปัจจุบัน (7 มิ.ย. 65) ต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยมาแล้วกว่า 1.36 แสน ล้านบาท แต่เดือน มิ.ย. 65 เรื่มเห็นการขายสุทธิทุกวัน โดยขายสุทธิมาแล้วกว่า 5.1 พันล้านบาท (1-7 มิ.ย. 65) และยังมีแรงกดดันว่าต่างชาติมีโอกาสขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่อง ทั้งจากภาวะเงินเฟ้อเดือน พ.ค. 65 ยังเร่งตัวขึ้นถึง 7.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงสุดในรอบ 13 ปี และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อ รวมถึงค่าเงินบาทที่ยังอยู่ในโซนอ่อนค่า ล่าสุดอยู่ที่ 34.46 บาทต่อเหรียญ (เพิ่มขึ้นมา 3.86% จากต้นปี) ทำให้เชื่อว่ากนง. มีโอกาสที่จะออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อพร้อมกับรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาท ในช่วงที่เหลือปีโดยการขึ้นดอกเบี้ย 1 ครั้ง กดดันดัชนีเป้าหมายลดลง 88 จุด


จากแนวโน้มฟันโฟลว์ที่มีโอกาสชะลอลง ฝ่ายวิเคราะห์จึงทำการค้นหาหุ้นที่ต่างชาติยังชื่นชอบและหุ้นที่ต่างชาติเริ่มทยอยขายสุทธิออกมา โดยประเมินจากหุ้นไทยที่ต่างชาติซื้อสุทธิทางตรงมากสุดนับตั้งแต่ต้นปี 2565 พร้อมกับวิเคราะห์แรงซื้อในเดือน มิ.ย. 65 เริ่มชะลอตัวลงหรือไม่ จนได้ผลลัพธ์เป็นหุ้นที่ต่างชาติซื้อสุทธิมากสุดในปีนี้

ส่วนใหญ่หุ้นที่ต่างชาติซื้อสุทธิมัก Outperform ตลาดได้ดี สะท้อนได้จาก 20 หุ้นที่ต่างชาติซื้อสุทธิมากสุดให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 9.4% จากต้นปี ขณะที่ SET Index ติดลบ 1.6% จากต้นปี และหากลงรายละเอียดเป็นรายหุ้น เช่น PTTEP เป็นหุ้นที่ต่างชาติ ซื้อสุทธิมากสุดนับตั้งแต่ปี 2565 ด้วยมูลค่า 2.54 หมื่นล้านบาท หนุนให้ราคาปรับตัวขึ้นมา 43% จากต้นปี แต่ในเดือน มิ.ย. 65 เริ่มเห็นแรงขายออกมา 610 ล้านบาท (ขายออกมาในสัดส่วน 2.4% ของที่ซื้อในปีนี้) จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่าในปีนี้ต่างชาติสนใจซื้อหุ้นไทยในกลุ่มพลังงาน, กลุ่มธนาคาร และกลุ่มเปิดเมือง เป็นหลัก ขณะที่เดือน มิ.ย. 65 เดือนนี้เริ่มเห็นการขายทำกำไรในหุ้นพลังงาน และหุ้นเปิดเมืองที่ขึ้นมาแรงบางส่วน


ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่ต่างชาติสนใจ แนะนำหุ้นต่างชาติซื้อต่อแต่ยังขึ้นน้อย อย่าง KBANK, ADVANC, TIDLOR, INTUCH และต้องระวังหุ้นที่ขึ้นมาเยอะ และเริ่มถูกสลับ มาขายสุทธิมากขึ้น PTTEP, TOP, AWC, CRC อาจส่งผลให้ย่อตัวลงมาบ้างในบางเวลา