บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET ปรับตัวลงแนวรับ 1,550 / 1,540 จุด ตามความกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอยหลังธนาคารกลางทั่วโลกเตรียมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อ , รัฐบาลขอความร่วมมือโรงกลั่นน้ำมันนำส่งกำไรส่วนต่างตั้งแต่ ก.ค.- ก.ย. 2565 เข้ากองทุนเดือนละ 6 - 7 พันล้านบาท และโรงแยกก๊าซดึงเงินกำไรส่วนเกินออกมา 50% เข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นลบต่อกลุ่มพลังงานและภาวะการลงทุน

ส่วนกลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

CENTEL ERW SHR AWC MINT มาตรการลดหย่อนภาษีสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ หุ้นที่คาดจะเข้าคำนวณรอบใหม่ SET50 JMT JMART / SET100 AAV ASK FORTH ONEE PSL PTL TIPH TU ASIAN GFPT XO กลุ่มส่งออกได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า

หุ้นแนะนำวันนี้

ERW (ปิด 3.74 บาท/ ซื้อเป้า IAA Consensus 3.9 บาท) ได้ Sentiment บวกรัฐบาลเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ อาทิ ให้กลุ่มบริษัทเอกชนนำค่าใช้จ่ายการเที่ยวในเมืองหลักเมืองรองมาลดหย่อนภาษีได้ เป็นบวกกับผู้ประกอกบการโรงแรมในประเทศ โดยเฉพาะ ERW (90% ของรายได้อยู่ในประเทศ)


IVL (ปิด 50.25 บาทซื้อ/เป้า 60 บาท) ไม่มีปัจจัยกดดันจากการแทรกแซงของภาครัฐ, กำไรสุทธิ 1Q22 โตแกร่งที่ 1.4 หมื่นล้านบาท +161% qoq and +134% yoy แนวโน้ม 2Q22 ยังทรงตัวในระดับสูงเพราะจะรับรู้ปริมาณขายและรายได้จาก Oxitino ในบราซิลเข้ามาเต็มไตรมาส

ประเด็นสำคัญวันนี้

ดาวโจนส์ยังร่วงหนักกลัวเกิดวิกฤติเศรษฐกิจหลังธนาคารกลางทั่วโลกเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 741.46 จุด (-2.42%) ปิดที่ระดับ 29,927 จุด นักลงทุนกังวลเศรษฐกิจโลกอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย หลังจากธนาคารกลางทั่วโลกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามเฟดเพื่อสกัดเงินเฟ้อ อาทิ อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ ฮังการี บราซิล ไต้หวัน ฮ่องกง และอาร์เจนตินา


น้ำมันดิบฟื้นตัวกังวลอุปทานตึงตัวจากข่าวสหรัฐเดินหน้าคว่ำบาตรอิหร่าน: ราคาน้ำมันดิบ WTI กลับมาเพิ่มขึ้น 2.27 ดอลลาร์ (+2%) ปิดที่ 117.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สหรัฐประกาศจะคว่ำบาตรบริษัทอิหร่าน, จีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ที่ช่วยเหลืออิหร่านในการส่งออกปิโตรเคมี, ขณะเดียวกันปริมาณการผลิตในลิเบียยังลดลงต่อเนื่องล่าสุดทำได้เพียง 1 -1.5 แสนบาร์เรลต่อวันเทียบกับปีที่ผ่านมาเฉลี่ยที่ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ปัจจัยนี้จะยังกดดันให้ตลาดยังอยู่ในภาวะอุปทานตึงตัวต่อไป


BoJ Meeting คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.1% ตามเดิม: เราคาดว่าการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของญี่ปุ่น (BoJ) ในวันนี้จะคงนโยบายผ่อนคลายการเงินต่อไปแม้อีกด้านจะมีแรงกดดันจากเงินเยนที่อ่อนค่าเป็นอย่างมาก เบื้องต้นคาด BoJ จะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ -0.1% ตามเดิมและกำหนดเป้าหมายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีไว้ที่ประมาณ 0%