นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“PRI”) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำPRI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“แผนการ Spin-Off”)


ภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้ PRI คาดว่าจะเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)และผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ รวมทั้งหมดคิดเป็นจำนวนไม่เกิน ร้อยละ 25.00ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ PRI ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็น ครั้งแรก (IPO) และอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทของ PRI คณะกรรมการบริหารของ PRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PRI ประธานอำนวยการของ PRI และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทของ PRI คณะกรรมการบริหารของ PRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PRI ประธาน อำนวยการของ PRI เห็นสมควร เป็นผู้กกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับแผนการ Spin Off และให้มีอำนาจพิจารณาและลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับแผนการ Spin-Off เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้


นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) บริษัทฯ และ PRI ได้จัดทำร่างสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ(Non Compete Agreement) เพื่อกำหนดขอบเขตทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ PRI ให้มีความชัดเจน และเพื่อป้องกัน การดำเนินธุรกิจที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันในอนาคต โดยบริษัทฯ และ PRI ได้ลงนามในสัญญาดังกล่าว2 เรียบร้อยแล้ว


PRI ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาไม่แข่งขันทางธุรกิจ (Non-Compete Agreement) ในแบบแสดง รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ PRI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการน า PRI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นี้ เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน PRI ลดลง และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.09 ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน


ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคำนวณรายการนี้ตามเกณฑ์เกณฑ์มูลค่า รวมของสิ่งตอบแทน รวมกับรายการจำหน่ายไปตามเกณฑ์เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ในรอบหกเดือนที่ ผ่านมาก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผน Spin-Off ในครั้งนี้ขนาดรายการรวมจะเท่ากับร้อย ละ 2.03 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่ได้จากการเกณฑ์การคำนวณทุกประเภทรายการ


อย่างไรก็ดี รายการ ดังกล่าวมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15.00 ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามประกาศรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี


ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดเผยสารสนเทศ การเข้าท ารายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 นอกจากนี้ บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 PRI ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภายหลังการเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน PRI ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75.00 ของทุนชำระแล้วของ PRI และ PRI จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯเช่นเดิมต่อไป ในเบื้องต้น PRI มีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้ง แรก (IPO) ดังนี้


(1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือ (2) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็น ครั้งแรก (IPO) ของ PRI ให้ทราบต่อไป หน้า | 3 ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่าง หนังสือชี้ชวนฉบับ เต็มของ PRI ซึ่งได้ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)