บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ประเมิน SET แกว่งตัว 1,630 - 1,645 จุด แม้ Fund flow ต่างชาติที่ไหลเข้าต่อเนื่อง (Net buy 4.1 หมื่นลบ. MTD.) รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะเป็นแรงหนุนดัชนี อย่างไรก็ตามความกังวล FED ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ประกอบกับภาวะ Overbought ตามทางเทคนิคจะกดดันต่อภาวะตลาดช่วงนี้ ดังนั้นจึงแนะนำ Selective buy โดยเน้นรอจังหวะเข้าซื้อช่วงอ่อนตัว

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy 

PTTEP TOP IVL SPRC BANPU ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น + ถ่านหินทรงตัวระดับสูง  


KBANK BBL SCB KTB TTB  อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น


BEM BTS INTUCH ADVANC DTAC BDMS BH หุ้น Defensive ในช่วงตลาดผันผวน

หุ้นแนะนำวันนี้

BANPU (ปิด 13.9 ซื้อ/เป้า 20 บาท) เราปรับราคาเป้าหมายขึ้นจาก 17 เป็น 20 บาท จากทิศทางผลกำไรที่ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องในครึ่งปีหลังและปีหน้าจากปริมาณและราคาขายถ่านหินที่เพิ่มขึ้น ขณะที่วันนี้มี Sentiment บวกราคาถ่านหินเพิ่มขึ้นอีก 21$/ton (+5%) สู่ระดับ 435$/ton


TTB (ปิด 1.22 ซื้อ/เป้า 1.60 บาท) ราคาหุ้น Underperform ตลาดมาก YTD ติดลบ 17% ขณะที่ภาพรวมธุรกิจได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น และ TTB คาดว่าจะเป็นธนาคารที่มีอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ 20% ในปีนี้ดีสุดของกลุ่มธนาคารขนาดกลางถึงเล็ก

บทวิเคราะห์วันนี้

BCH, BTS, UBE

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) กำไรบริษัทจดทะเบียน 2Q22 เพิ่มขึ้น 34.2%qoq และ 15.5%yoy: จากการรวบรวมผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนใน 2Q22 มีกำไรสุทธิรวม 3.45 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 34.2%qoq และ 15.5%yoy และเมื่อรวม 1H22 มีกำไรเพิ่มขึ้น 8.57%yoy จากการรวบรวม 150 บริษัทที่ BB ทำบทวิเคราะห์คาดการณ์กำไรพบว่ามีบริษัทที่มีกำไรดีกว่าที่ตลาดคาดเกิน 5% คิดเป็น 43% และมี 27% ต่ำกว่าคาด และมี 30% ผลประกอบการออกมาตามคาด (in line)


(+) กลุ่มน้ำมัน - ราคาน้ำมันดิบ WTI กลับมายืนเหนือระดับ 90$/bbl ได้อีกครั้ง: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.39$ (+2.7%) ปิด 90.50$/bbl ตลาดยังตอบรับกับตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบที่ลดลงมากถึง 7.1 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 1.7 ล้านบาร์เรล และตลาดเชื่อว่าการที่ยุโรปคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียจะทำให้ราคาน้ำมันกลับมาสูงขึ้นอีกในช่วงฤดูหนาวจากซัพพลายที่ตึงตัวและดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น


(+) สัปดาห์หน้าติดตามการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐ: การประชุมประจำปีจะจัดขึ้นที่เมือง Jackson hole ใน รัฐไวโอมิง โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางอื่นๆ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ความสนใจหลักของนักลงทุนคือการรอดูการกล่าวสุนทรพจน์ของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ว่าเขาจะใช้เครื่องมือหรือนโยบายการเงินอย่างไรเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและไม่ทำให้ ศก.ถดถอย ซึ่งสุนทรพจน์นี้อาจจะบ่งชี้ถึงการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในครั้งถัดๆ ไป