BTG เคาะราคา IPO แล้ว ที่ 40.00 บาทต่อหุ้น ระดับ P/E 21.9 เท่า พร้อมแจ้งเปิดจองซื้อในกลุ่มผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และผู้มีอุปการคุณ 10 -17 ต.ค. และกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน20 - 25 ต.ค.นี้


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รายงานข้อมูลไฟลิ่ง ของบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหุ้น BTG โดยได้มีการกำหนดราคาขายหุ้นIPO ที่หุ้นละ 40 บาท


การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้มีการกำหนดราคาเสนอขายที่ 40.0 บาทต่อหุ้น โดยหากพิจารณากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 3,650.1 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 1,934,800,000 หุ้น ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้


(บนสมมติฐานว่ามีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 434,800,000  หุ้น และไม่รวมกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 1.89 บาทต่อหุ้น และ P/E ประมาณ 21.2 เท่า นอกจากนี้ หากภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มีจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 2,000,000,000 หุ้น (บนสมมติฐานว่ามีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 434,800,000 หุ้น และมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 65,200,000 หุ้น) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 1.83 บาทต่อหุ้น และ P/E ประมาณ 21.9 เท่า


ทั้งนี้ จำนวนIPO ที่จะจำหน่ายครั้งนี้ รวมไม่เกิน 434,800,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 22.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)


ระยะเวลาการเสนอขาย: สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565


สำหรับผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในประเทศ (รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ที่จองซื้อในประเทศ) นิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ และผู้ลงทุนที่จองซื้อในต่างประเทศ (รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ที่จองซื้อในต่างประเทศ) ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565