MORE เดินหน้าจัดคอนเสิร์ต “ฮิบฮอบ” ใหญ่ครั้งแรกในไทย เตรียมเพิ่มทุน PP ให้นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ เพราะการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องมีแหล่งเงินเพื่อใช้เป็นเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนในการจัดคอนเสิร์ต แม้ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นแย้งบริษัท ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดคอนเสิร์ตมาก่อน และมีความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนหลายปัจจัย


พล.ต.ต. ลัทธสัญญา เพียรสมภาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายงานความเห็นฉบับสมบูรณ์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้


จากรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) มีความเห็นว่า การทำรายการดังกล่าว มีความเหมาะสมด้าน ราคาแต่มีความไม่เหมาะสมเรื่องโครงการลงทุนและแผนการใช้เงิน เนื่องจากบริษัทจะนำเงินที่ได้รับครั้งนี้ใช้ในโครงการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต Rolling Loud Thailand ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และบริษัท ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการ จัดคอนเสิร์ตมาก่อน


อีกทั้งโครงการดังกล่าวมีความเสี่ยงที่ไม่แน่นอนหลายปัจจัย อาทิ สภาพเศรษฐกิจ และ ภาวการณ์ระบาด ของ COVID-19 อาจส่งผลกระทบต่อโครงการนั้น คณะกรรมการตรวจสอบขอเรียนให้ทราบว่าในการพิจารณาการทำรายการดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความเสี่ยง ผลกระทบ และปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมต่างๆ ในทุกมิติ อีกทั้งได้พิจารณาการระดมเงินทุนด้วยวิธีการอื่น และเห็นว่าหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) จะเป็นการสร้างภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชําระเงินเพิ่มทุนในสถาวะเศรษฐกิจแบบนี้


คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการทำรายการ ดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสให้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้านเอ็นเตอร์เทนเมนท์ (Entertainment) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจใน ด้านต่างๆ ซึ่งจะสามารถนำมาต่อยอดธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ๆ ได้ในอนาคต เป็นการเปิดช่องทางการหารายได้ให้หลากหลาย เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน


ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ จึงยังคงมีความเห็นไม่แตกต่างไปจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ที่มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ทำรายการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และรายการที่เกี่ยวโยงกัน


คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นควรอนุมัติการทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลย พินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

แผนการจัดคอนเสิร์ตหวังสร้างรายได้?

รายงานจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ระบุว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ได้พิจารณาแนวทางการ ขยายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการเพิ่มขึ้นจากธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ซึ่งผลิตน้ำประปาเพื่อจำหน่ายให้กับ ภาคครัวเรือน และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกาะเสม็ด และจังหวัดระยอง


โดยผู้บริหารเล็งเห็นว่าการทำกิจกรรม คอนเสิร์ต Rolling Loud ซึ่งเป็นการจัดคอนเสิร์ตที่จะนำศิลปินจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาจัดแสดงงานคอนเสิร์ตที่ ยิ่งใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการจัดคอนเสิร์ตประเภทฮิปฮอป (“Hip-Hop”) ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Rolling Loud USA


ถือเป็น คอนเสิร์ตที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และครั้งนี้จะเป็นการจัดคอนเสิร์ต Rolling Loud ครั้งแรกในเอเชีย ภายใต้ชื่อ Rolling Loud Thailand ซึ่งจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศ เข้ามารับชมคอนเสิร์ตดังกล่าวและจะเป็นการสร้างรายได้ และชื่อเสียงที่ดีให้กับบริษัทฯในอนาคต


บริษัทฯ มีแผนที่จะจัด กิจกรรมคอนเสิร์ต โดยการลงทุนร่วมกับกลุ่มบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) หรือ NUSA (ผู้ร่วมทุน) โดยได้มีการจัดตั้งบริษัท มอร์ แดน ณุศา เอ็นเตอร์เทน จำกัด เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้


โดยรายละเอียดของแผนการใช้เงิน ในการจัดคอนเสิร์ต Rolling Loud ในเบื้องต้น สำหรับช่วงระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัทร่วมทุน ประกอบด้วย การสำรองจ่ายค่าลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร (License) ประมาณ 50 ล้านบาท ค่าจ้างศิลปินและค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับศิลปินประมาณ 360 ล้านบาท ค่าดำเนินการผลิต ค่าเช่า ค่าจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ประมาณ 250 ล้านบาท


ทั้งนี้ ยังไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจำหน่ายตั๋วเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการจำหน่ายตั๋วซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่รวมถึงรายรับ จากการจำหน่ายตั๋วและสปอนเซอร์ (โดยทั่วไปรายรับจากสปอนเซอร์จะได้รับภายหลังจากการจัดคอนเสิร์ตแล้วเสร็จ) ทั้งนี้ เนื่องจากยังไม่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนของการเพิ่มทุนและโครงสร้างเงินทุนในอนาคต ในกรณีที่หากบริษัทเป็นผู้ออกเงินทุนหมุนเวียนเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินเพิ่มทุนและ/หรือเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่บริษัทร่วมทุน บริษัทฯ จะมีความจำเป็นของเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเบื้องต้นรวมสูงสุดประมาณ 660 ล้านบาท

เพิ่มทุนแบบ PP ให้ “นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ”

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องมีแหล่งเงินเพื่อใช้เป็นเงินลงทุน และเงินทุนหมุนเวียนในการจัดคอนเสิร์ต แต่เนื่องด้วยกระแสเงินสดของบริษัทฯ ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เงินในครั้งนี้


ดังนั้นจึงพิจารณาเสนอให้มีการสรรหาแหล่งเงิน อื่นเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในครั้งนี้ โดย นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้เสนอให้มีการเพิ่มทุนเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการดังกล่าว


อีกทั้ง นายอมฤทธิ์กล่อมจิตเจริญขอแจ้งความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน เพื่อให้บริษัท มีความเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการลงทุนในครั้งนี้ และลดความเสี่ยงจากการเพิ่มทุน และ/หรือระดมทุนไม่สำเร็จ อย่างเช่นการเพิ่ม ทุนให้กับนักลงทุนรายใหม่อย่างที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้พิจารณาถึงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นาย อมฤทธิ์กล่อมจิตเจริญ แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อใช้เป็นเงินทุนในโครงการดังกล่าว


ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้พิจารณาถึงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นาย อมฤทธิ์กล่อมจิตเจริญ แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) เพื่อใช้เป็นเงินทุนในโครงการดังกล่าว ซึ่งการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงทำให้บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าจะมีเงินทุนเพียงพอต่อแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ภายใต้ระยะเวลาที่แน่นอนเมื่อเทียบกับการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจไม่ได้ รับเงินเพิ่มทุนครบตามจำนวนที่ต้องการ