BBIK ทุ่มงบกว่า 1 พันล้านบาท ปิดดีลหน่วยธุรกิจ Digital Delivery ของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC และบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด คาดเริ่มทยอยรับรู้รายได้ปีหน้า พร้อมดันรายได้ปี 66 โต 1 เท่าจากปี 65


นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK เปิดเผยว่าบริษัทได้ใช้เงินลงทุนราว 1 พันล้านบาท ในการเข้าลงทุนในการเข้าซื้อหน่วยธุรกิจ Digital Delivery ของ MFEC จำนวน 691 ล้านบาทและส่วนที่เหลือเป็นบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการวางระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)


โดยขั้นตอนการชำระเงินของทั้ง 2 ราย บริษัทจะจ่ายเงินเต็มจำนวนให้แก่ MFEC ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566 และของบริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด จะแบ่งการชำระค่าหุ้นออกเป็น  3 งวด งวดแรกจะเริ่มต้นในไตรมาส 1 ปี 2566 และจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2568 โดยบลูบิคจะเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดด้วยเงินสด


งวดที่ 1 เข้าซื้อในสัดส่วน 55% โดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบัน ในราคาซื้อขายหุ้นที่เท่ากับกำไรสุทธิของ Innoviz ในปี 2565 คูณด้วย 12 เท่าของ P/E และคูณด้วยสัดส่วนหุ้น 55%


งวดที่ 2 ในสัดส่วน 30% โดยราคาซื้อขายหุ้นจะเท่ากับกำไรสุทธิของ Innoviz ในปี 2566 คูณด้วย 16 เท่าของ P/E และคูณด้วยสัดส่วนหุ้น 30%


ขณะที่งวดสุดท้าย ในสัดส่วน 15% ซึ่งราคาซื้อขายหุ้นจะเท่ากับกำไรสุทธิของ Innoviz ในปี 2566 คูณด้วย 16 เท่าของ P/E และคูณด้วยสัดส่วนหุ้น 15% สำหรับการชำระค่าหุ้นในงวดที่ 2 และ 3 นั้น บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน


สำหรับแหล่งเงินทุนในการซื้อกิจการของทั้ง 2 ดีล จะมาจากเงินไอพีโอและกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจราว 400 ล้านบาท เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินราว 300 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นกระแสเงินจากการดำเนินในอนาคตและการเพิ่มทุน


ทั้งนี้การเริ่มรายรู้รายได้ของทั้ง2ธุรกิจใหม่ คาดว่าจะเริ่มบันทึกรายได้เข้ามาหลังปิดดีลหรือช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2566 และจะช่วยผลักดันให้รายได้ในปี 2566 เติบโตได้ 1 เท่า จากปี 2565 ด้วยจำนวนพนักงานที่เพิ่มเข้าเป็นเท่าตัวหรือจากเดิมที่ 350 รายเป็น 750 ราย ทำให้ขีดความสามารถในการรับงานของบริษัทเพิ่มขึ้น


ส่วนการจะย้ายเข้าไปยังกระดานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) หลังจากจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มทุนบริษัทมองจำนวนอาจจะยังไม่เพียงพอสำหรับหลักเกณฑ์ข้อบังคับ ซึ่งการจะเพิ่มจำนวนหุ้นเพียงพอบริษัทก็อาจจะต้องจ่ายปันผลเป็นหุ้นเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ดีบริษัทประเมินการจะย้ายเข้ากระดาน SET ยังไม่มีความจำเป็นในปัจจุบัน