บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้  ประเมิน SET ปรับตัวขึ้น 1,685 / 1,690 จุดก่อนจะสลับอ่อนตัว แม้ดัชนียังคงได้แรงหนุนจาก Fund flow ต่างชาติไหลเข้าต่อเนื่องจากมุมมองการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้


รวมถึงแรงเก็งกำไรหุ้นรายตัว เช่น DELTA อย่างไรก็ตามความกังวลเศรษฐกิจโลกหดตัวหลัง PMI ภาคการผลิตเดือนธ.ค.ของสหรัฐลดลงสู่ระดับ 46.2 อีกทั้งภาวะ Overbought ตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง 5 ม.ค. ติดตามรายงานการประชุมนโยบายการเงินประจำเดือนธ.ค.ของเฟด


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy แนะนำ หุ้นได้อานิสงส์จีนเปิดประเทศ ทั้ง AOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL SPA PTTGC SCGP CBG AMATA WHA EKH MEGA KISS รวมทั้งอานิสงส์มาตรการ “ช็อปดีมีคืน” อย่าง  COM7 SYNEX CRC CPN HMPRO GLOBAL DOHOME M AU และอานิสงส์ราคาพลังงานลดลงและการปรับขึ้นค่า Ft  อย่าง GPSC BGRIM GULF ROJNA


หุ้นแนะนำวันนี้ GPSC (ปิด 72.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 81.75 บาท) ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันและราคาก๊าซที่ลดลง และยังมีผลบวกจากภาครัฐปรับขึ้นค่า Ft เป็น 154.92 สตางค์ต่อหน่วยหนุนค่าไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้น 13% จาก 4.72 เป็น 5.34 บาท


M (ปิด 60 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 65 บาท) เป็นอีกหนึ่งหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากจีนเปิดประเทศเนื่องจากเชนร้านอาหารของ M เป็นที่นิยมของคนจีน อาทิ MK restaurant, ยาโยอิ และ แหลมเจริญซีฟู๊ด ซึ่งทั้งหมดมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าจีนราว 10-15%


ส่วนประเด็นสำคัญวันนี้ ครม.เลื่อนพิจารณาเราเที่ยวด้วยกันแต่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นชดเชย: วานนี้ ครม. ยังไม่นำมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เข้าที่ประชุมคาดจะนำเสนออีกครั้งในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตามหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวไม่ถูกกระทบเนื่องจากมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นแตะระดับ 2.2 ล้านคนในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 29%mom มาชดเชย (รวมทั้งปี 11 ล้านคน)


รวมทั้งวันนี้ Fed Minutes คาดกรรมการจะยังหนุนให้คงดอกเบี้ยในระดับสูง: เราคาดว่ารายงานการประชุมของเฟด (Fed minutes) น่าจะคล้ายกับผลประชุมที่ออกมาเมื่อวันที่ 13-14 ธ.ค. ที่ผ่านมา คือกรรมการส่วนใหญ่ยังหนุนให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับสูงเพื่อกดดันให้อัตราเงินเฟ้อลดลง อย่างไรก็ตามประเด็นนี้เรามองว่าตลาดรับรู้อยู่แล้วคาดส่งผลกับตลาดรวมจำกัด 


ส่วนพรุ่งนี้จับตาตัวเลขเงินเฟ้อไทย หากยังเพิ่มขึ้นจะผลักดันให้แบงก์ชาติเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย: เบื้องต้น Consensus คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือน ธ.ค. จะเพิ่มขึ้นเป็น 5.9%-6% จาก 5.55% ในเดือน พ.ย. และคาดเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 3.26% จาก 3.22% ปัจจัยนี้อาจจะผลักดันให้การประชุมแบงก์ชาติ (25 ม.ค.23) เดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% เป็น 1.50%