บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,660 / 1,655 จุด จากความกังวล FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนานกว่าคาดหลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่งโดยผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงและการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ยังเติบโตในปีนี้เป็นบวกต่อทิศทาง Fund flow ต่างชาติประกอบกับแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้


กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy AOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL SPA PTTGC SCGP CBG AMATA EKH MEGA KISS อานิสงส์จีนเปิดประเทศ COM7 SYNEX CRC CPN HMPRO GLOBAL DOHOME M AU อานิสงส์มาตรการ “ช็อปดีมีคืน”  GPSC BGRIM GULF ROJNA อานิสงส์ราคาพลังงานลดลงและการปรับขึ้นค่า Ft


หุ้นแนะนำวันนี้  BCH (ปิด 21.30 ซื้อ/เป้า 26 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว งบ 4Q22 จะพลิกทำกำไรจากผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทั้ง non-Covid, ผู้ป่วยต่างชาติ และ ผู้ป่วยโควิดจากการเข้ามาของกลุ่มนั่กท่องเที่ยวจีน


COM7 (ปิด 35 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 39.80 บาท) คาดยอดขายในช่วงต้นปีปรับตัวขึ้นเด่น โดยมีแรงซื้อจากมาตรการช้อปดีมีคืน ซึ่งปีนี้ภาครัฐเพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีจาก 3 หมื่นบาทเป็น 4 หมื่นบาท เริ่ม 1 ม.ค.-15 ก.พ.66


ประเด็นสำคัญวันนี้ ตลาดปรับเพิ่มความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% มากขึ้น: เดิมตลาดให้น้ำหนักเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เพียง 27.2% เท่านั้นแต่ภายหลังที่สหรัฐประกาศตัวเลขในตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งทำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เป็น 40% กดดันให้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 340 จุด


เงินเฟ้อไทยเพิ่มขึ้นหนุนแบงก์ชาติปรับขึ้นดอกเบี้ย: ก.พาณิชย์รายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้นเป็น 5.89% จาก 5.55% ในเดือน พ.ย. ใกล้เคียงกับที่ Consensus คาดไว้ที่ 5.9% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.23% จาก 3.22% เงินเฟ้อที่กลับมาสูงขึ้นจะกดดันให้แบงก์ชาติเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 ม.ค.นี้


Nonfarm payrolls เดือน ธ.ค.ของสหรัฐจะบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยของเฟด: เบื้องต้น Consensus คาดตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) เดือน ธ.ค. จะเพิ่มขึ้น 2 แสนตำแหน่งลดลงจากเดือน พ.ย. ที่เพิ่มขึ้น 2.6 แสนตำแหน่งและคาดอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 3.7% หากตัวเลขการจ้างงานมากกว่า 2 แสน หรือ 2.6 แสนตำแหน่งจะทำให้ตลาดเพิ่มน้ำหนักการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดจาก 0.25% เป็น 0.5% มากขึ้นเป็นลบกับตลาด