บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัว 1,675 - 1,695 จุด แม้ดัชนีจะได้ปัจจัยบวกจากคาดการณ์ CPI สหรัฐชะลอตัวลงโดยคาดว่าเดือนธ.ค.จะ +6.5% จาก +7.1% ในเดือนพ.ย. ช่วยหนุนให้ FED ผ่อนการเร่งขึ้นดอกเบี้ย ( Bond yield อ่อนตัวลง) ซึ่งเป็นบวกต่อทิศทาง Fund flow ต่างชาติ อย่างไรก็ตามระยะสั้นดัชนีถูกกดดันจากสัญญาณเทคนิคแนวต้าน 1,700 จุด ส่งผลให้ภาวะตลาดผันผวน


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นรับอานิสงส์จีนเปิดประเทศ AOT AAV BA CENTEL ERW MINT AWC SHR CPALL SPA PTTGC CBG AMATA EKH MEGA KISS CRC CPN, หุ้นรับอานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง MTC SAWAD KTC AEONTS ASK KCE HANA และหุ้นที่รับผลบวกราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น PTTEP PTTGC BCP TOP IVL 


ส่วนหุ้นแนะนำ IVL (ปิด 41.50 ซื้อ/เป้า 54 บาท) ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นหนุน Sentiment, ธุรกิจปิโตรฯ ในยุโรปได้ผลบวกจากราคาก๊าซธรรมชาติลดลง, ราคาและส่วนต่างผลิตภัณฑ์ PET น่าจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย.22 ที่ผ่านมา


TOP (ปิด 55.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 66 บาท) ได้อานิสงส์น้ำมันดิบบวกแรง, ค่าการกลั่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลัง ซาอุฯ ลดราคาขายน้ำมันดิบให้กับผู้ซื้อในเอเชียอีก 1.45$/bbl ในเดือน ก.พ. ส่งผลให้ Crude Premium ลดลงแตะระดับ 1.8$/bbl ต่ำสุดในรอบ 1 ปี 


ด้านประเด็นสำคัญ ดาวโจนส์บวกแรงคาดเงินเฟ้อลดลง กดดันเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 269 จุด (+0.80%) ปิดที่ 33,973 จุด นักลงทุนให้น้ำหนัก 75% คาดเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.25% ในการประชุมที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่ 31 ม.ค. – 1 ก.พ. นี้เนื่องจากคาดว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐจะลดลงตามที่มีการคาดการณ์กันไว้ 


ขณะที่ราคาน้ำมันดิบบวกแรงคาดหวังจีนเปิดประเทศกระตุ้นดีมานด์พลังงาน: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.29$ (+3.1%) ปิดที่ 77.41$/bbl นักลงทุนคาดว่าจีนเปิดประเทศจะทำให้ดีมานด์ทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้น ส่วนด้านซัพพลายคาดว่าจะลดลงจากผลกระทบที่รัสเซียส่งออกน้ำมันไม่ได้เพราะถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตก


คืนนี้ติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) บ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยของเฟด: สหรัฐจะรายงานตัวเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. ในวันที่ 12 ม.ค. Consensus คาดเงินเฟ้อทั่วไปจะลดลงเป็น 6.5% จาก 7.1% และเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะลดลงเป็น  5.7% จาก 6% หากอัตราเงินเฟ้อลดลงมากกว่าที่ Consensus คาดจะหนุนให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไปที่ 0.25% จากเดิมที่ปรับขึ้น 0.5%