บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ได้รายงานรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) พบว่า ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ระดับ 46 บาทต่อหุ้น โดยเปิดให้นักลงทุนจองซื้อได้ตั้งแต่ วันที่ 17 - 19 มกราคม 2566 และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)


ทั้งนี้การกำหนดราคา IPO ดังกล่าว คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 36.85 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4  ไตรมาสล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 299.61 ล้านบาท และคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้จำนวน 240,000,000 หุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นประมาณ 1.25  บาทต่อหุ้น


อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิดังกล่าว คำนวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน


โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนรวมไม่เกิน 65,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.08 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครังนี้ ซึ่งประกอบด้วย 1.หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 20.83 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้


และ 2.หุ้นสามัญ เดิมที่เสนอขายโดย In Glory Investments Limited จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 6.25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้


ขณะที่มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ประมาณ 2,229 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.ปรับปรุงอาคารและห้องผ่าตัดบนพื้นที่โรงพยาบาลเดิม เพิ่มห้องผ่าตัด สำหรับการทำศัลยกรรม จำนวน 10 ห้องเพิ่มเตียงผู้ป่วยใน สำหรับพักค้างคืน 10 เตียง เพิ่มเตียงพักฟื้น จำนวน 12 เตียง ขยายศูนย์บริการต่างๆ เช่น ศูนย์ดูแลผิวพรรณ ศูนย์ปลูกผมและดูแลเส้นผม เป็นต้น ภายในปี 2566


2.จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการศัลยกรรม (Surgery) การปลูกผมและดูแลเส้นผม (Hair) และบริการดูแลผิวพรรณและเลเซอร์ (Skin) ภายในปี 2567


3.สำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบนพื้นที่เช่าโฉนดที่ดินเลขที่ 494 12862 และ 12863 เพื่อขยายพื้นที่ศูนย์บริการ เช่น ศูนย์ดูแลเส้นผม ศูนย์ดูดไขมัน ศูนย์ตา และศูนย์สุขภาพชาย เป็นต้น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และสำนักงานภายในปี 2567 และ4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ