บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัว 1,660 - 1,680 จุด  ภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่โดยแรงขาย Fund flow  ต่างชาติจากความกังวล FED ยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดเงินเฟ้อยังเป็นแรงกดดันดัชนีในช่วงนี้  อย่างไรก็ตามแรงซื้อหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัว เช่น ADVANC จะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต  BEM BTS AOT CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB VGI SIRI ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8 ADVANC งบ Q4/65 เติบโต + ข่าวตั้งโครงสร้างกองทุนพื้นฐาน


หุ้นแนะนำวันนี้ ADVANC (ปิด 199.50 ซื้อเป้า 250 บาท) แจ้งกำไรสุทธิ 4Q22 โตดีเกินคาด และมีเงินปันผลจ่ายสำหรับ 2H22 อีก 4.24 บาทให้ Dividend yield  2% ขึ้นเครื่องหมาย XD 22 ก.พ. และจ่ายปันผล 19 เม.ย. 23


AP (ปิด 11.80 ซื้อ/เป้า 14.30 บาท) ทำยอดขายและยอดโอนปี 22 ทะลุเป้าส่วนปีนี้ยังโตแรงแม้ฐานสูง โดยตั้งเป้ายอดเปิดโครงการที่ 7.7 หมื่นล้านบาท +21%yoy,ยอดขาย (Presale) 5.8 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 15%yoy และยอดโอน 5.63 หมื่นล้านบาทเพิ่มขึ้น 17%yoy


ประเด็นสำคัญวันนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ม.ค. พุ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 เดือน: ม.หอการค้าไทยรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค.เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.7 จาก 49.7 ในเดือน ธ.ค. นับเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 8 และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี 2 เดือน เป็นบวกต่อกลุ่มค้าปลีก และกลุ่มที่มี Correlation กับตัวเลขความเชื่อมั่นสูง คือ กลุ่มอสังหาฯ


ADVANC มีกำไรสุทธิ 4Q22 เพิ่มขึ้นทั้ง qoq และ yoy ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้: ADVANC มีกำไรสุทธิ 4Q22 ที่ 7,363 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22%qoq และ 7%yoy มากกว่าที่เราคาดไว้ 11% จากจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน, ARPU เพิ่มขึ้น qoq, SG&A ลดลง 2.5%qoq และ 5.6%yoy  และมี FX Gian 572 ล้านบาทเทียบกับ 3Q22 มี Fx loss 231 ล้านบาท


BANPU มี Surprise ได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี MSCI รอบใหม่: MSCI Global Standard มีหุ้นไทยเข้าคำนวณใหม่ 1 หลักทรัพย์คือ BANPU ไม่มีหุ้นออก ส่วน MSCI Global Small Cap มีหุ้นเข้าใหม่คือ AURA, BTG, ONEE, SNNP, THCOM หุ้นที่ถูกปรับออกคือ COM7, TIDLOR, TISCO ส่วน BANPU ย้ายไป Global Standard