PRTR เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 7.2 บาท FA ชี้เป็นราคาที่มีส่วนลด เตรียมเปิดจองซื้อวันที่ 8-10 มี.ค. นี้ คาดเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 15 มี.ค. 66 มองการเข้าถือหุ้นของ JMART ส่งผลดี มีโอกาสขยายฐานลูกค้าในกลุ่มไอที-อุปกรณ์มือถือมากขึ้น ต่อยอดการเติบโตก้าวกระโดด


นางสาวสุวิมล ศรีโสภาจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PRTR เปิดเผยว่า ได้กำหนดราคาเสนอขาย IPO ของ PRTR ที่หุ้นละ 7.2 บาท โดยจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 8 - 10 มี.ค. นี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 15 มี.ค. 2566


โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน


ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นที่ 7.2 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) ที่ประมาณ 16.3 เท่า ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม และมีส่วนลดเมื่อเทียบกับ P/E ของคู่เทียบในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย P/E อยู่ที่ระหว่าง 27.7 – 28.6 เท่า


ส่วนการที่บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART จะเข้าซื้อหุ้น PRTR บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot) ในราคา IPO จำนวน 90,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 15% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลัง IPO จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทนั้น มองว่า รายได้ของบริษัทในปัจจุบันยังไม่รวมในส่วนของ JMART เข้ามา ดังนั้นการเข้าถือหุ้นของ JMART ครั้งนี้จะช่วยต่อยอดการเติบโตในอนาคตอย่างก้าวกระโดด


ด้านนางสาวริศรา เจริญพานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PRTR กล่าวเสริมว่า การเข้าถือหุ้นของ JMART ทำให้บริษัทมีโอกาสขยายการให้บริการด้าน Outsourcing Services ในกลุ่ม JMART มากขึ้น รวมถึงมีโอกาสขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มไอทีและอุปกรณ์มือถือใหม่ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังมีดีลร่วมกับ บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ JVC บริษัทย่อยในเครือ JMART เพื่อนำแอพพลิเคชั่นป๋ามาให้บริการเบิกเงินล่วงหน้าให้กับพนักงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม การเข้าถือหุ้นของ JMART จะช่วยสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับบริษัทในอนาคต


ส่วนการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ PRTR จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจำนวนประมาณ 1,042 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) เพื่อใช้สำหรับจ่ายคืนหนี้สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 521 ล้านบาท เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 521 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจ


เนื่องจากรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ PRTR จะต้องจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนล่วงหน้าให้พนักงาน Outsource ก่อน และเรียกเก็บค่าดำเนินการจากลูกค้าภายหลัง ดังนั้นการมีกระแสเงินสดที่เพียงพอ จะทำให้ PRTR มีความพร้อมในการขยายฐานลูกค้าไปในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตสูงมากขึ้น เช่น กลุ่มโรงแรม ท่องเที่ยว และกลุ่มไอที


นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงนามในสัญญาการร่วมลงทุนกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ Human Capital Management Program ผ่านบริษัทย่อยคือบริษัท พินโน โซลูชั่นส์ จำกัด โดย PRTR ถือหุ้น 60% และ I AM ถือหุ้นอีก 40% โดยความร่วมมือนี้จะรุกเข้าไปสู่ธุรกิจ software as a service เนื่องจากวันนี้ PRTR ให้บริการลูกค้าอยู่แล้ว แต่ในอนาคตถ้าลูกค้าต้องการเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการบริหารงานด้าน HR ก็จะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ และเป็นธุรกิจที่เข้ามาเพิ่มความสามารถการทำกำไรในระดับสูง