บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ SET อ่อนตัวแนวรับ 1,560 / 1,555 จุด ภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่ประกอบกับมีความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐหลังข้อมูลเศรษฐกิจและแรงงานอ่อนแอลง นอกจากนี้แรงกดดันจาก Fund flow ต่างชาติที่ไหลออกต่อเนื่องโดย Net sell 5.8 หมื่นลบ.YTD เป็นลบต่อทิศทางการลงทุน จึงแนะนำ Selective buy หุ้นรายตัวที่ปัจจัยบวก


กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy BGRIM GULF GPSC GUNKUL ETC SSP TSE ACE ประกาศผู้ชนะขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนกลุ่มเดินเรือ PSL TTA ค่าระวางเรือเทกองดีดตัวขึ้น BBL KTB KBANK SCB คาดการณ์งบ 1Q23F เติบโตขึ้น


หุ้นแนะนำวันนี้ SCB (ปิด 103 ซื้อ/เป้า 160 บาท) เป็นธนาคารแรกที่ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR MRR และ MOR สูงกว่าที่เราคาดไว้เป็นบวกหนุน NIM และกำไรสุทธิของ SCB เพิ่มขึ้น


MAKRO (ปิด 38.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 44 บาท) เงินเฟ้อลดลงเป็น Sentiment บวกกับกลุ่มค้าปลีก, เป็นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากธีมการเลือกตั้ง และมี้ลุ้นได้เข้าคำนวณในดัชนี MSCI รอบใหม่


ประเด็นสำคัญวันนี้ อัตราเงินเฟ้อไทยต่ำสุดในรอบ 15 ปี เป็นบวกกับกลุ่มค้าปลีกและไฟแนนซ์: ก.พาณิชย์รายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) เดือน มี.ค. ลดลงแตะระดับ 2.83% จาก 3.79% มากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 3.3%, อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ลดลงสู่ระดับ 1.75% จาก 1.93% ลดลงมากกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 1.82%


ตลาดหุ้นและตลาดน้ำมันสหรัฐพักตัวก่อนวันหยุด Good Friday และเทศกาล Easter: การซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐ, ยุโรป รวมไปถึงตลาดน้ำมันเป็นภาพของการพักตัวเนื่องจากตลาดยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ประกอบกับนักลงทุนชะลอการลงทุนก่อนที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะปิดทำการในวันนี้เนื่องในวัน Good Friday และ วันจันทร์หน้าในเทสกาล Easter


คืนนี้ติดตามตัวเลข Nonfarm payrolls ของสหรัฐเพื่อจับสัญญาเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย: เบื้องต้น Consensus คาดว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) จะเพิ่มขึ้น 2.39 แสนต่ำแหน่ง แต่ลดลงจากเดือน ก.พ. ที่เพิ่มขึ้น 3.11 แสนตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานคาดทรงตัวที่ 3.6% (หากตัวเลขการจ้างงานต่ำกว่าที่ตลาดคาดจะกดดันให้เฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย)