บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET  แกว่งตัว 1,510  1,530 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้ sentiment บวกจากข่าวสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้รวมถึงความคาดหวังว่า FED จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้หลังต้นทุนแรงงานต่อหน่วยชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามแรงขายจาก Fund flow ต่างชาติที่เข้ามาต่อเนื่อง (Net sell 1 แสนลบ. YTD.)จะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลงจึงแนะนำ Selective buy เช่นเดิม


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI แนวโน้มกำไร 2Q23 ยังคงเติบโต AMATA WHA ROJNA NYT อานิสงส์ค่ายรถ EV ตั้งฐานการผลิตในไทย คาดการณ์หุ้นเข้ารอบใหม่ SET50 ( TLI, WHA ) / SET100 ( AEONTS, AURA, BA, BTG, MBK, SISB, SNNP, TASCO, TLI )


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ TOP (ปิด 43.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 61 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบฟื้นแรงและปิดเหนือระดับ 70$/bbl และมีข่าววซาอุฯ เตรียมลดราคาให้ผู้ซื้อในเอเชีย


SAWAD (ปิด 56 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 61 บาท) แรงกดดันจากดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้สิ้นสุด ประชุม กนง.วานนี้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ตามคาดแต่ในมุมมองของเราคาดว่าจะเป็นการปรับขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นบวกต่อกลุ่มไฟแนนซ์


ขณะที่ประเด็นสำคัญวันนี้ ตลาดหุ้น น้ำมัน สหรัฐฟื้นตัวหลังปัญหาเพดานหนี้ใกล้คลี่คลาย ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 153 จุด (0.47%) ปิดที่ 33,062 จุด, ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 2.01$(+ 2.95%) ปิดที่ 70.10 $/bbl รับข่าวสภาผู้แทนฯ สหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายการขยายเพดานหนี้ ด้วยคะแนนเสียง 314 ต่อ 117 เสียง ช่วยให้สหรัฐหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้


คืนนี้ติดตามตัวเลข Nonfarm payrolls บ่งชี้ความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐ: เบื้องต้น Consensus คาด Nonfarm payrolls เดือน พ.ค. ของสหรัฐจะเพิ่มขึ้น 1.8 แสนตำแหน่ง น้อยกว่าเดือน เม.ย. ที่เพิ่มขึ้น 2.53 แสนตำแหน่ง ส่วนอัตราว่างงานคาดเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% จาก 3.4% ในเดือน เม.ย. หากอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นตามคาดและการจ้างงานเพิ่มขึ้นน้อยจะหนุนให้เฟดหยุดขึ้นดอกเบี้ย


สัปดาห์หน้าจับตาตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของบ้านเรามีโอกาสลดลงต่อเนื่อง: โดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มลดลงแรงจากฐานสูงในปีที่ผ่านมา การลดลงของเงินเฟ้อจะทำให้แบงก์ชาติไม่ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยตอกย้ำมุมมองเราว่าแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นใกล้สิ้นสุดแล้วส่งผลบวกต่อกลุ่มไฟแนนซ์