นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศ เรื่อง แผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน) (ONEO) และการนำหุ้นของ ONEO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ไปแล้วนั้น


โดยบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ONEO ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IP0) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต." เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


สำหรับภายใต้แผนการ Spin-Off นี้ ONEO จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ รวมทั้งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ONEO และ/หรือ บริษัทย่อยของ ONEO (ESOP และ ESOP Warrant)


ทั้งนี้รวมทั้งหมดคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 26.13 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ ONEO ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิ ESOP warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน)


ในการนี้ ภายใต้แผนการ Spin-Off นี้ ONEO มีแผนการในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ และการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ONEO และ(หรือ บริษัทย่อยของ ONEO ซึ่งในรายละเอียดจะได้มีการกำหนดต่อไป


นอกจากนี้ จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเหรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 22,701,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท


โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน ONEO ลดลงจากเดิมร้อยละ 99.99 เป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 73.87 ของทุนชำระแล้วของ ONEO ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการใช้สิทธิ EsOP warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน) โดย ONEO จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิมต่อไป


ในเบื้องต้น ONEO มีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก

(1) เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ และ/หรือการขยายธุรกิจ และ/หรือ

(2) เพื่อชำระเงินกู้ยืม และ/หรือ

(3) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของ ONEO


ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ ONEO ให้ทราบต่อไป


โดย ONEO ประกอบธุรกิจพัฒนาและดำเนินกิจการอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (2) ธุรกิจอาคารสำนักงานและพื้นที่ค้าปลีก (3) ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม และ (4) ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการให้บริการด้านการบริหารโครงการในกลุ่มธุรกิจของ ONEO


ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ ONEO ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)