สงครามเทคฯ ระหว่างจีนกับสหรัฐ มีเรื่องให้ติดตามต่อเนื่อง ล่าสุดจีนได้จำกัดการส่งออก gallium and germanium ซึ่งอิเล็กทรอนิกส์ของไทยได้ เนื่องด้วยการจำกัดการส่งออกดังกล่าวอาจทำให้ปัญหา Chip Shortage ในระดับโลกกลับมารุนแรงอีกครั้ง


นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด มีความเห็นว่า ประเด็นจีนได้จำกัดการส่งออก gallium and germanium ซึ่งเป็นแร่สำคัญที่ใช้ในการผลิต Semiconductor โดยจะเริ่มจำกัดการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 66 นี้ การจำกัดการส่งออกดังกล่าวเป็นมาตรการตอบโต้ทางสหรัฐฯ ที่พยายามกีดกันจีนให้ออกห่างจากอุตสาหกรรม Quantum Computing รวมถึง AI หลังจากที่จีนมีบทบาทในอุตสาหกรรมดังกล่าวมากขึ้น


ทั้งนี้ประเทศจีนเป็นผู้ผลิตแร่  gallium ที่สำคัญซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 94% ของทั้งหมด เบื้องต้น เราประเมินว่าจะมีผลกระทบเชิงลบด้าน Sentiment ต่อหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของไทยได้ เนื่องด้วยการจำกัดการส่งออกดังกล่าวอาจทำให้ปัญหา Chip Shortage หรือการขาดแคลนชิปในระดับโลกกลับมารุนแรงอีกครั้ง และนำมาสู่ความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลง ไม่ว่าจะเป็นแผง PCB หรือ IC ต่างๆ


ขณะที่นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส ( ประเทศไทย ) จำกัด มีความเห็นว่า จากประเด็นจีนกับสหรัฐมีความขัดแย้ง เพราะจีนควบคุมส่งออกโลหะใช้ผลิตชิป สหรัฐจึงตอบโต้ไม่ให้จีนเข้าถึงคลาวด์คอมพิวติงซึ่งใช้ผลิตชิป AI โดยคาดความขัดแย้งจีนและสหรัฐอเมริกา อาจนำไปสู่การขาดแคลนชิปในระยะสั้น (Supply Chain Shortage) และส่งผลลบกับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกส์ เช่น DELTA,HANA,KCE แต่ส่งผลดีต่อกลุ่มนิคมฯจากการย้ายฐานการผลิต เช่น AMATA,ROJNA,WHA