บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ประเมิน SET  แกว่งตัว 1,500 - 1,520 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นตอบรับซาอุฯขยายเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมันและรัสเซียลดการส่งออกน้ำมันลง อย่างไรก็ตามรายงานการประชุม FED ส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปเพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้ Fund flow ไหลออกและเป็นลบต่อทิศทางการลงทุนในช่วงนี้


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นรับผลบวกราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้น PTTEP TOP BCP SPRC PTTGC


หุ้นแนวโน้มกำไรไตรมาส 2/66 เติบโต   BBL KTB TTB KBANK SCB SAPPE ICHI CBG INTUCH ADVANC GFPT SPA


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 153 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 169 บาท) มี Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบบวกแรง 2$/bbl รับข่าว ซาอุฯ ขยายเวลาลดการผลิต 1 ล้านบาร์เรลต่อวันไปถึงเดือน ส.ค.  และ รัสเซียลดการส่งออก 5 แสนบาร์เรลต่อวันเริ่ม 1 ก.ค. 2023


ADVANC (ปิด 214 ซื้อ/เป้า 250 บาท) การแข่งขันในธุรกิจลดลงช่วยหนุนให้ ARPU และกำไรสุทธิของ ADVANC เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 2/66 นอกจากนี้ยังมีเงินปันผลจ่ายครึ่งปีสม่ำเสมอให้ Dividend yield ประมาณ 1.6-2%


ด้านประเด็นสำคัญ อัตราเงินเฟ้อไทยเดือน มิ.ย. ลดลงแต่ลดลงน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้: ก.พาณิชย์รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงสู่ระดับ 0.23% จาก 0.53% ในเดือน พ.ค. แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเป็น -0.1% ถึง -0.4% ส่วนเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเป็น 1.32% จาก 1.55% ในเดือน พ.ค. เรามองว่าปัจจัยนี้จะกดดันให้แบงก์ชาติชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปเป็นบวกต่อ Sentiment การลงทุนของกลุ่มไฟแนนซ์


ดัชนี PMI ภาคบริการของจีนและยุโรปเดือน มิ.ย. ชะลอตัวมากกว่าที่คาด: จีนรายงานดัชนี PMI ภาคบริการเดือน มิ.ย. ลดลงสู่ระดับ 53.9 จาก 57.1 ในเดือน พ.ค. และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 56.5 เช่นเดียวกับยุโรปปรับลงสู่ระดับ 52 จาก 55.1 และต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 52.4 สะท้อนแนวโน้ม ศก. ที่ไม่ดีทั้งจีนและยุโรป(ก่อนหน้าภาคบริการช่วยประคองแต่ปัจจุบันเริ่มหดตัวลงทั้งการผลิตและบริการ)


FED Minutes คณะกรรมการส่วนใหญ่หนุนเฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อ: FED เปิดเผยรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 13-14 มิ.ย. ภาพรวมไม่ต่างไปจากถ้อยแถลงหลังการประชุมคือ คณะกรรมการส่วนใหญ่ยังสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในครึ่งปีหลังของปีนี้เนื่องจากต้องการให้อัตราเงินเฟ้อลดลงสู่กรอบเป้าหมายที่ 2% จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 4%