บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,515 / 1,510 จุด เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุนประกอบกับความกังวลความไม่แน่นอนทางการเมืองประเด็นการจัดตั้งรัฐบาลและการโหวตนายกฯ นอกจากนี้แรงขายลดความเสี่ยงเพื่อรอผลการประชุม FED และ ECB ในสัปดาห์หน้าจะเป็นแรงกดดันภาวะตลาด ดังนั้นจึงแนะนำ Selective buy ในหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเช่นเดิม


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy  KTB KBANK SCB SAPPE ICHI CBG INTUCH ADVANC BEM WHA MINT AOT SISB SPA TKN แนวโน้มกำไร 2Q23F เติบโต หุ้นอิงกระแสการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน  IVL PTTGC SCGP DOHOME GLOBAL


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ ADVANC (ปิด 222 ซื้อ/เป้า 250 บาท) การแข่งขันในธุรกิจลดลงช่วยหนุนให้ ARPU และกำไรสุทธิของ ADVANC เพิ่มขึ้นต่อเนื่องใน 2Q23 นอกจากนี้ ADVANC ยังมีเงินปันผลจ่ายครึ่งปีให้ Dividend yield ประมาณ 1.6-2%


CBG (ปิด 69.25 ซื้อ/เป้า 82 บาท) ระยะสั้นมี Sentiment บวกจากราคาอะลูมิเนียมและน้ำตาลลดลง ส่วนงบ 2Q23 คาดมีกำไรสุทธิ 419 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 59%qoq จากยอดขายที่ฟื้นตัวในทุกกลุ่มธุรกิจ และ มาร์จิ้นดีขึ้นจากต้นทุนวัตถุดิบลดลง


ประเด็นสำคัญวันนี้ BBL แจ้งกำไรสุทธิ 2Q23 ดีเกินคาดเพิ่มขึ้น 11.5%qoq และ 62.2%yoy: BBL มีกำไรสุทธิ 2Q23 ที่ 11,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.5%qoq และ 62.2%yoy และมากกว่าที่ BB Consensus คาดไว้ที่ 8.3% เป็นผลจาก NIM เพิ่มขึ้นเป็น 2.91% จาก 2.84% ใน 1Q23 และ 2.24% ใน 2Q22 ขณะที่ NPL ลดลงเป็น 2.9% จาก 3.1% ใน 1Q23


ดาวโจนส์บวก 9 วันติด แต่ NASDAQ กลับร่วงแรง: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 164 จุด (+0.47%) ปิดที่ระดับ 35,225 จุด ตรงกันข้ามกับ NASDAQ กลับลดลง 2.05% เป็นผลจากความต่างของผลประกอบการของบริษัทที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีมีความต่างกัน อาทิ J&J และ Tesla


สัปดาห์หน้า สัปดาห์แห่งการประชุมของธนาคารกลาง โฟกัสหลักอยู่ที่ FED Meeting: ซึ่งจะมีการประชุมในช่วงวันที่ 26-27 ก.ค. เราคงมุมมองเดิมคาด FED จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 5.5% อย่างไรก็ตามเราคาดว่าปัจจัยนี้จะส่งผลกับตลาดจำกัดเนื่องจากเป็นสิ่งที่ตลาดคาดไว้อยู่แล้ว ดังนั้นความสำคัญในครั้งนี้จึงอยู่ที่ถ้อยแถลงของประธานเฟดหลังการประชุมว่าจะส่งสัญญาณในการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยอย่างไร