คอลัมน์ “โพยหุ้น” ประจำวันจันทร์ ทีมข่าว Wealthy Thai ได้มีข้อมูลดีๆมาฝากนักลงทุนอีกเช่นเคย โดยวันนี้ได้รวบรวมหุ้นที่สอดรับกระแสเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน (AI) มาฝากนักลงทุน หลังจากเทคโนโลยีเชื่อมต่อโลกมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีหุ้นสอดรับกระแสดังกล่าวอย่างไรบ้าง


สะท้อนจากมุมมองนักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า หลังจากเทคโนโลยีเชื่อมต่อโลกมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะอยู่ในฝั่งโครงข่ายภาคพื้นดิน คือ การเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สาย (มือถือ) หรือ อินเตอร์เน็ตบ้าน รวมถึงโครงข่ายที่เชื่อมต่อดาวเทียม จุดร่วมสำคัญ คือ

1.การพัฒนาความเร็วที่เพิ่มสูงขึ้นระดับ Gbps


2.การยกระดับความสามารถเชื่อมต่อจำนวนอุปกรณ์จำนวนมากๆได้ และอุปกรณ์ถูกพัฒนาไปให้สามารถเก็บข้อมูลในระบบต่างๆ ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นผ่านการสร้างศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center และระบบ Cloud ทั่วโลก


3.ความหน่วง (ระดับความเร็วในการตอบสนอง) ปัจจุบันลดต่ำลงเรื่อยๆ จนเริ่มที่เห็นภาพการควบคุมระบบต่างๆ ทางไกล ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบสำคัญที่พาโลกก้าวเข้าสู่แอพพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์ ที่เริ่มเห็นภาพการใช้งานทางปฏิบัติเพิ่มขึ้น


โดยระบบนิเวศน์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน (AI) เบื้องต้น แบ่งได้ 3 กลุ่มหลัก

1.Upstream AI Business (AI Infrastructure)  : ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์, ดาต้า เซนเตอร์ และธุรกิจคลาวด์ + ผู้ให้บริการโทรคมนาคมในฐานะตัวกลางส่งผ่านข้อมูล


2.Midstream AI Business (AI Applications) :  ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น AI ต่างๆ


3.Downstream AI (AI-Enabled Industries) : อุตสาหกรรมที่นำ AI ไปช่วยต่อยอดได้ อาทิ การแพทย์ (Machine Learning, Deep Learning, Robotics) การเงิน การผลิต เกษตร


ในส่วนกลุ่มที่ประกอบธุรกิจต้นน้ำ มองเป็นกลุ่มได้ประโยชน์วงจรการเติบโตเทคโนโลยี AI ระยะแรก ซึ่งมองกลุ่มชิ้นส่วนฯ ที่รองรับ คือ HANA และ DELTA กลุ่มที่ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมต่างๆ ADVANC, TRUE, THCOM, GULF เน้น HANA THCOM GULF


ส่วนกลุ่ม Midstream AI Business คือ แอพพลิเคชั่น AI ต่างๆ ที่คุ้นเคย นอกจากกลุ่มที่สร้างนวัตกรรมใหม่ (Breakthrough) อาทิ กรณี Chat GPT มองกลุ่มที่จะต่อยอดได้คล้ายลักษณะดังกล่าว คือ กลุ่มที่มีฐานข้อมูลพร้อมนำมาต่อยอดได้เร็ว ส่วนกรณีที่เป็นการนำแอพพลิเคชั่น AI ต่อยอดจากฐานแอพพลิเคชั่นเดิมที่มีต้องเป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างเป็นระบบ มีฐานข้อมูลพร้อมต่อยอด  มองหุ้นเข้าข่าย คือ BE8, BBIK เน้น BE8


ขณะที่กลุ่ม Downstream การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปต่อยอดในอุตสาหกรรมต่างๆ ดังที่ได้กล่าวถึงความสามารถต่อยอดในแทบจะทุกอุตสาหกรรมแล้ว กลุ่มที่มองน่าสนใจจะต้องเป็นกลุ่มที่การนำ AI ไปใช้เริ่มเกิดขึ้นจริงแล้ว เห็นได้ชัดเจนในกลุ่มการแพทย์ อาทิ BDMS เน้น BDMS


อย่างไรก็ตามแม้พบว่าส่วนใหญ่แล้ว กลุ่มที่มีโอกาสได้ประโยชน์จะยังมีนัยฯ ในปัจจุบัน แต่เชื่อว่ากลุ่มที่เริ่มมีฐานธุรกิจดังกล่าว เชื่อว่าจะสร้างโอกาสทางธุรกิจระยะกลาง-ยาว ฝ่ายวิจัยได้คัดเลือกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธีม AI ตลอดทั้งสายห่วงโซ่


โดยกลุ่มต้นน้ำ Upstream เน้น HANA (แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 58 บาท) ในฐานะผู้ผลิตมีฐานผลิตชิปเชื่อมโยง AI และ THCOM, GULF


ส่วนกลุ่มกลางน้ำ Midstream  เน้น BE8 (แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 91บาท) ในฐานะตัวแทนจำหน่าย Application Salesforce ที่พร้อมต่อยอด AI บนความเป็นผู้นำโปรแกรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) 


กลุ่มปลายน้ำ Downstream เน้น BDMS (แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 33.8 บาท) ในฐานะที่อยู่ในอุตสาหกรรมการแพทย์ที่เริ่มใช้ AI จริงจัง มีการลงทุนบ้างแล้ว และมีฐานลูกค้าระดับกลาง-บนให้ต่อยอดเร็ว