นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC เปิดเผยว่า ขอแจ้งการเข้าลงทุนในบริษัท ไอทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ I2 ตามมติการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย - บริษัท ซินเนอร์ยี่ กรุ๊ป เวนเจอร์ จำกัด (SGV) ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566


อนุมัติให้ SGV เข้าซื้อหุ้น I2 จำนวน 18,000,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมของ I2 รวม 4 ท่าน ได้แก่ นางอัญชลี แก้วบรรพต นายอธิพร ลิ่มเจริญ นายไพฑูรย์ ประมวลชัยกุล และนายยุทธชัย ทูลพันธ์ ในราคาเท่ากับราคาที่ I2 เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ ประชาชนเป็นครั้งแรก (ราคา IPO) ซึ่งเท่ากับราคา 2.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 48.6 ล้านบาท (มูลค่าที่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์และภาษีที่เกี่ยวข้อง)


ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใน การรักษาสัดส่วนการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯใน I2 เท่ากับ 15% ทั้งก่อนและหลัง IPO ของ I2 โดย SGV จะเข้าซื้อหุ้น I2 จากผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวโดยดำเนินการผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big lot) ในวันแรกของการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ของ I2 คือ วันที่ 8 สิงหาคม 2566


โดยภายหลังการที่ SGV เข้าลงทุนในหุ้น I2 ดังกล่าว จะมีผลทำให้กลุ่มบริษัทฯคงสัดส่วนการถือหุ้นใน I2 รวมทั้งสิ้นในอัตราร้อยละ 15 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของ I2 โดยเป็นการถือหุ้นโดยบริษัทฯ และ SGV ภายหลัง IPO ของ I2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.71 และร้อยละ 4.29 ตามลำดับ


ทั้งนี้ I2 ดำเนินธุรกิจ System Integration (SI) แบบครบวงจร ได้แก่ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


โดยแบ่งการดำเนินธุรกิจเป็น 1) โครงการด้าน ICT ได้แก่ IT Infrastructure, Digital Transformation และโซลูชั่นด้านการประหยัดพลังงาน และ 2) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสัญญาณดาวเทียม บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับผู้ผลิตอุปกรณ์ และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์เครือข่ายสารสนเทศชั้นนำ เช่น Cisco, Oracle, Nutanix, Huawei เป็นต้น ในไตรมาส 1/2566 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการโครงการด้าน ICT : การให้บริการอินเทอร์เน็ต ประมาณ 80 : 20 โดยมีกลุ่มลูกค้าเจ้าของโครงการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ เป็นหลัก


I2 มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 210 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 300 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ไม่เกิน 18 ล้านหุ้น กรรมการและผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่เกิน 12 ล้านหุ้น บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 90 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 ในราคาหุ้นละ 2.70 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 324 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา ไอพีโอที่ 1,134 ล้านบาท


ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 20.11 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ไตรมาส 2/65 ถึง ไตรมาส 1/66) ซึ่งเท่ากับ 56.40 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.13 บาท โดยมีบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ