บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)ประเมิน SET แกว่งตัว 1,555 - 1,575 จุด แม้ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นตามคาดการณ์กลุ่มโอเปกพลัสจะลดกำลังการผลิตน้ำมันจนถึงสิ้นปีนี้ รวมถึงความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่จะเป็นบวกต่อดัชนี อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ผันผวนรวมถึงการลดความเสี่ยงเพื่อติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเดือนส.ค.ในวันนี้ (คาดเพิ่มขึ้น 170,000 ตำแหน่ง) จะกดดันให้ดัชนีผันผวน


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy CPALL CPAXT HMPRO GLOBAL DOHOME CPN CRC COM7 SYNEX SAWAD MTC AEONTS KTC คาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย PTTEP TOP BCP SPRC ราคาน้ำมันดิบขึ้นเหนือ 83 US/Barrels


หุ้นแนะนำวันนี้  PTTEP (ปิด 158.5 ซื้อเก็งกำไร/เป้า 182 บาท) คาดการณ์กำไรสุทธิ 3Q23 ฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่วันนี้ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นแรงคาดหวังซาอุฯ และ OPEC+ จะขยายเวลาการลดกำลังการผลิต


DOHOME (ปิด 11.60 ซื้อ/เป้าสูงสุด IAA Consensus 12.80 บาท) คาดผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วจะเห็นการฟื้นตัวตั้งแต่ 3Q23 ระยะสั้นมี Sentiment บวกราคาเหล็กฟืนตัวรับข่าวจีนทยอยกระตุ้นภาคอสังหาฯ


ประเด็นสำคัญวันนี้ราคาน้ำมันดิบบวกแรงคาดหวัง OPEC+ จะลดการผลิตไปจนถึงสิ้นปีนี้: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2$ (+2.5%) ปิดที่ระดับ 83.63$/bbl จาก 1) สต๊อกน้ำมันดิบในสหรัฐลดลงมากกว่าที่ตลาดคาด, 2) คาดหวังเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ยช่วยกระตุ้น ศก. และดีมาน์ไม่ให้ลดลงเร็วเกินไป และ3) คาดกลุ่ม OPEC+ จะลดการผลิตต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีนี้ และซาอุฯ จะขยายเวลาลดการผลิตโดยสมัครใจ 1 ล้านบาร์เรลต่อวันออกไปถึงสิ้นเดือน ต.ค.(เดิม ก.ย.)


เงินเฟ้อ (PCE) สหรัฐเดือน ก.ค. ปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน แต่เป็นไปตามคาด: โดย Headline PCE เพิ่มขึ้น 3.3%yoy และ 0.2%mom เท่ากับที่ Consensus คาดไว้ ส่วน Core PCE เพิ่มขึ้น 4.2%yoy และ 0.2%mom เท่ากับที่ตลาดคาดไว้เช่นกัน


สหรัฐยังไม่จบคืนนี้จับตาตัวเลข Nonfarm payrolls และอัตราว่างงานเดือน ส.ค.: เบื้องต้น Consensus คาดสหรัฐจะมีการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) เดือน ส.ค.เพิ่มขึ้น  1.7 แสนตำแหน่ง แต่ลดลงจากเดือน ก.ค. ที่เพิ่มขึ้น 1.87 แสนตำแหน่ง และคาดอัตราการว่างงานที่ 3.5% หากตัวเลขจ้างงานออกมาดีเกินคาดหรืออัตราการว่างงานยังคงลดลงจะหนุนให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเป็นลบกับตลาด(ตัวเลขควรใกล้เคียงหรือต่ำกว่า)