บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET รีบาวด์ขึ้นแนวต้าน 1,550 - 1,555 จุด ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่ดีดตัวขึ้นตอบรับจีนปรับลดอัตรากันสำรองธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 0.25% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ , ECB มีมติขึ้นดอกเบี้ย +0.25% เป็น 4.00%แต่ส่งสัญญาณหยุดขึ้นดอกเบี้ย คาดการณ์ FED จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 19-20 ก.ย รวมถึงราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากความกังวลด้าน Supply ซึ่งเป็นบวกอ ภาวะตลาด


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy PTTEP BCP SPRC ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเหนือ 90 US/Barrels HANA KCE CPF BTG TU ITC AAI กลุ่มส่งออกอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น


หุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 165.5 ซื้อ/เป้า 196 บาท) ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนราคาน้ำมันดิบในตลาดที่สูงขึ้น (Laggard จากราคาน้ำมัน) ทั้งนี้หากเทียบจากสิ้นไตรมาส 2/66 ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับขึ้นมาแล้ว 34% แต่ราคา PTTEP ปรับขึ้นเพียง 20%


PSL (ปิด 9.75 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 11.85 บาท) ได้ประโยชน์แบงก์ชาติจีนลด RRR เพื่อกระตุ้น ศก. เพิ่ม และได้ Sentiment บวกจากดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 7 ล่าสุดเพิ่มขึ้น 50 จุด (+3.88%) ปิดที่ 1,340 สูงสุดในรอบกว่า 4 เดือน


ประเด็นสำคัญวันนี้แบงก์ชาติจีนประกาศลด RRR 0.25% โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม: ธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ในอัตรา 0.25% สำหรับสถาบันการเงินทุกแห่ง ยกเว้นสถาบันการเงินที่มีการกันสำรองอยู่ที่ระดับ 5% อยู่แล้ว มีผลบังคับ 15 ก.ย. 23 เป็นต้นไป เป็นบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน อาทิ กลุ่มเหล็ก, วัสดุก่อสร้างเดินเรือ และ Packaging


ECB ประกาศขึ้นดอกเบี้ย 0.25% และปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้เหลือ 0.7%: ECB มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 49 ทำสถิติสูงสุด เป็นประวัติการณ์, มุมมองเงินเฟ้อ ECB เพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อปีนี้เป็น 5.6% จากเดิม 5.4% และลดคาดการณ์ GDP ของยูโรโซนในปีนี้เป็น 0.7% จากเดิม 0.9%


สัปดาห์หน้า FED Meeting ค้าคงดอกเบี้ยที่ ระดับ 5.25-5.50%ตามเดิม; เราคงมุมมองเดิมคาดการประชุม FEDในสัปดาห์หน้าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5 25- 5.50% ตามเดิม สอดคล้องกับผลสำรวจของ CME Group บ่งชี้ นักลงทุนให้น้ำหนัก 97.0% คาดเฟดคงดอกเบี้ยที่ 5.25-5.50% ปัจจัยนี้มีน้ำหนักเป็นกลางกับตลาดเพราะนักลงทุนรับรู้ไปแล้ว