บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ประเมิน SET แกว่งตัว 1,490 - 1,510 จุด แม้กลุ่มพลังงานจะเป็นแรงหนุนดัชนี หลังราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากความกังวลด้าน Supply และสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ ลดลง 2.1 ล้านบาร์เรล อย่างไรก็ตามภาวะตลาดยังคงถูกกดดันจากความกังวล FED คงดอกเบี้ยระดับสูงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ , ความเสี่ยง Shutdown ของหน่วยงาน รัฐบาลสหรัฐที่จะครบกำหนด 30 ก.ย. รวมถึงความผันผวนจากการเปลี่ยนซีรี่ย์ TFEX ซึ่งจะกดดันให้ดัชนีอ่อนตัวลง


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Selvectie buy หุ้น PTTEP BCP SPRC TOP รับราคาน้ำมันดิบยืนเหนือ 90 US/Barrels, หุ้น TU ITC AAI ASIAN CFRESH MEGA KCE HANA รับอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า, หุ้น PSL TTA รับอานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น และหุ้น ADVANC INTUCH BEM BTS BDMS BCH กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดพักตัว


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP (ปิด 170.5 ซื้อ/เป้า 196 บาท) ได้ Sentiment บวกจากราคา น้ำมันดิบที่พุ่งแรง แต่ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนกับราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้น (Laggard จากราคาน้ำมัน) ทั้งนี้หากเทียบจากเดือนมิ.ย.23 ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับขึ้น มาแล้ว 37% แต่ราคา PTTEP ปรับขึ้นเพียง 21%


CENTEL (ปิด 48 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 53 บาท) ดักเก็งกำไรคาดได้ ประโยชน์โดยตรงจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ปลาย สัปดาห์นี้เนื่องจากเป็นช่วงหยุดยาวหรือ Golden week ของชาวจีนผสานกับ ไทยให้ฟรีวีซ่าจีนเริ่ม 25 ก.ย.23 - ก.พ. ปีหน้า


ขณะที่ประเด็นสำคัญ กนง. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ปรับลด GDP ปีนี้แต่เพิ่ม คาดการณ์ในปีหน้า: กนง. มีมติเป็นเอกฉัณฑ์ให้ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จาก 2.25% เป็น 2.50% สูงสุดในรอบ 10 ปี สวนทางกับที่เราและตลาดส่วนใหญ่คาด ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 2.25% ตามเดิม ในขณะเดียวกัน กนง. ลด คาดการณ์ GDP ในปีนี้สู่ระดับ 2.8% (เดิม 3.6%) แต่เพิ่มคาดการณ์ GDP ปีหน้า ขึ้นสู่ระดับ 4.4% (เดิม 3.8%)


น้ำมันดิบปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 1 ปี จากซัพพลายตรึงตัว, สต๊อก น้ำมันดิบลดลงเกินคาด: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 3.29$ (+3.6%) ปิดที่ระดับ 93.6$/bbl หลังจากสหรัฐรายงานตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบลดลง 2.17 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะลดลงเพียง 9 แสนบาร์เรล


ติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟด และ PCE ของสหรัฐเพื่อจับสัญญาณ ดอกเบี้ยของเฟด: นายเจอ โรมพาวเวลประธานเฟดจะประชุมร่วมกับนักวิชาการ การเงินในคืนวันนี้ ขณะที่สหรัฐจะประกาศ PCE Price Index ในวันศุกร์ เบื้องต้น Consensus คาด Headline PCE จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% จาก 3.3% ในเดือน ส.ค. และ Core PCE จะลดลงแตะระดับ 3.9% จาก 4.2% ในเดือน ส.ค. (หากตัวเลข ลดลงและต่ำกว่าที่ตลาดคาดจะเป็นบวกกับตลาด)