SAFE เคาะราคาหุ้นไอพีโอ 21 บาท เปิดให้นักลงทุนจองซื้อวันที่ 25-27 ต.ค.นี้ พร้อมเข้าเทรด SET ภายในพ.ย. 66 ลุยนำเงินระดมทุน เข้าซื้อกิจการ-ขยายสาขา หนุนการเติบโตในอนาคต


นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SAFE ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 21 บาทต่อหุ้น


ทั้งนี้ราคา IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ที่ 35 เท่า (ย้อนหลัง 4 ไตรมาส) โดยจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่ 25-27 ต.ค. 2566 และคาดว่าจะสามารถนำหุ้น SAFE เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในเดือนพ.ย. 2566


สำหรับราคา IPO ดังกล่าวมีความเหมาะสม สะท้อนความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำรักษาผู้มีบุตรยากและด้านวินิจฉัยพันธุกรรมตัวอ่อนและเวลเนสในภูมิภาคเอเชีย


ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์อีก 3 ราย เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)


โดย SAFE จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 76,748,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25.25% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ โดยการเสนอขายแบ่งเป็น 1.หุ้นสามัญที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 52,800,800 หุ้น, 2.หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวนไม่เกิน 23,947,800 หุ้น


นางชนิดา พัธโนทัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนประมาณ 1,700 ล้านบาท บริษัทใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ (M&A) ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เพื่อขยายการเติบโตในอนาคต จำนวน 500-1,000 ล้านบาท ใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการขยายสาขา จำนวน 320-350 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีก 80 ล้านบาท จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ


ด้านนพ.วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับการเติบโตภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทเชื่อว่าจะมีการเติบโตไม่น้อยกว่าอดีตที่ผ่านมา โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (63-65) บริษัทมีรายได้เติบโตเฉลี่ย 18%