บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,380 / 1,375 จุด สถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางตึงเครียดมากขึ้น หลังอิสราเอลโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาและเตรียมขยายปฏิบัติการภาคพื้นดิน นอกจากนี้ความกังวล FED คงดอกเบี้ยระดับสูง หลังตัวเลขเงินเฟ้อ PCE สหรัฐเพิ่มขึ้นซึ่งกดดันต่อทิศทางการลงทุน ดังนั้นจึงแนะนำรอซื้อช่วงอ่อนตัวแบบ Selective buy กลุ่มที่มีข่าวเฉพาะตัว


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy PTTEP BCP SPRC TOP ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง PTTGC IVL SCGP SCC DOHOME GLOBAL อานิสงส์จีนกระตุ้นเศรษฐกิจ กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS BH BCH CHG ADVANC BTS BEM SAPPE ICHI OSP CBG AMATA TOP SPRC CENTEL AOT


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ CPF (ปิด 18.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 22 บาท) ซื้อเก็งกำไรจากข่าวกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงหมูประกาศปรับขึ้นราคาขายหน้าฟาร์มจำนวน 4 บาทต่อ ก.ก. และได้ข่าวบวก DSI เข้ากวาดล้างการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนช่วยแก้ปัญหาซัพพลายล้นตลาด


IVL (ปิด 25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 37 บาท) ได้ Sentiment บวกจากกิจกรรม ศก.จีนที่กลับมาฟื้นตัว อาทิ กำไรภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย.เพิ่มขึ้นเป็น เดือนที่ 2, PMI ภาคการผลิตขึ้นเหนือระดับ 50 ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน


ประเด็นสำคัญวันนี้ (+) กิจกรรม ศก. จีนเริ่มมีสัญญาณบวกล่าสุดกำไรภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2: จีนรายงานกำไรของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 11.9%yoy เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน บ่งชี้กิจกรรม ศก.จีนเริ่มฟื้นตัวหลังจากที่ก่อนหน้าจีนรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน แนวโน้มยังดีต่อเนื่อง หลังสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนออกมาตรการกระตุ้น ศก.ชุดใหม่อีก 1 ล้านล้านหยวน เป็นบวกต่อกลุ่มปิโตรฯ วัสดุก่อสร้าง


เงินเฟ้อสหรัฐ (PCE) เดือน ก.ย. ภาพรวมยังอยู่ในกรอบที่ตลาดคาดไว้: โดย Headline PCE ทรงตัวที่ระดับ 3.4% ตามที่ตลาดคาดไว้ แต่เทียบ MoM เพิ่มขึ้น 0.4% มากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ส่วน Core PCE ลดลงสู่ระดับ 3.7% จาก 3.8% ในเดือน ส.ค. ตามที่ตลาดคาดไว้เช่นกัน ส่วน MoM เพิ่มขึ้น 0.3% จาก 0.1% MoM ในเดือน ส.ค.                 


กลางสัปดาห์ติดตาม FED Meeting คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% ตามเดิม: สะท้อนจาก FED Watch tool นักลงทุนให้น้ำหนัก 97% คาดเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.2-5.5% โดยมีเพียง 3% เท่านั้นที่คาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเป็น 5.5-5.75% อย่างไรก็ตามต้องติดตามถ้อยแถลงของ นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟดจะส่งสัญญาณการดำเนินโยบายการเงินในช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้าอย่างไร