บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,400 / 1,390 จุด หลัง FED ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อในงานเสวนา IMF ส่งผลให้ US Bond yield พุ่งขึ้นเหนือ 4.6% และเงิน USD แข็งค่าขึ้นซึ่งเป็นลบต่อทิศทาง Fund flow รวมถึงภาวะการลงทุน อย่างไรก็ตามคาดว่าดัชนีจะฟื้นตัวขึ้นได้จากแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวรวมถึงหุ้นงบ 3Q23 เติบโต


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy TU ITC AAI ASIAN CFRESH อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น กลุ่มคาดงบ 3Q23F เติบโต BDMS CHG BTS BEM SAPPE CBG AMATA CENTEL AOT


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ CBG (ปิด 75.25 ซื้อ/เป้า 98.30 บาท) คาดกำไรสุทธิดีขึ้นต่อเนื่อง เบื้องต้นคาดกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 586 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22%qoq และ 23%yoy แนวโน้มรายได้และกำไรจะเร่งตัวขึ้นอีกใน 4Q23 จากการรับรู้รายได้ผลิตขวดและจัดจำหน่ายให้กับเบียร์คาราบาวเต็มไตรมาสเป็นไตรมาสแรก


CENTEL(ปิด 46.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 53 บาท) Consensus คาดการณ์งบ 3Q23 จะมีกำไรสุทธิประมาณ 140 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16%qoq และดีขึ้นอย่างมากจาก 3Q23 ขาดทุนสุทธิ 78 ล้านบาท แนวโน้ม 4Q23 ดีต่อเนื่องตาม High Season


ประเด็นสำคัญวันนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นของไทยเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 44 เดือน: ม.หอการค้าฯ รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 60.2 จาก 58.7 ในเดือน ก.ย. ปรับขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน และสูงสุดในรอบ 44 เดือน เป็นสัญญาณบวกต่อ ศก. ไทยและหุ้นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กลุ่มค้าปลีก แต่ผลบวกยังจำกัด เนื่องจากความเชื่อมั่นดังกล่าวยังต่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดเฉลี่ยที่ระดับ 75


สัปดาห์หน้าติดตาม สภาพัฒน์ประกาศ GDP ของไทยประจำไตรมาส 3/23: เบื้องต้นฝ่ายวิจัยธนาคารกรุงศรีฯ และ Consensus คาดว่าจะขยายตัว 2% และ 2.4% ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจาก 2Q23 ที่ขยายตัว 1.8% หาก GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นและมากกว่าที่ Consensus คาดจะช่วยดึง Sentiment ของการลงทุนในบ้านเรากลับมาและจะส่งผลบวกต่อ Sentiment การลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคาร


จับตาตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ต.ค. ของสหรัฐเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยของเฟด: สหรัฐจะรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ต.ค.ในวันอังคารที่ 14 พ.ย. คาด Headline Inflation จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.8% จาก 3.7% ในเดือน ก.ย. และคาด Core Inflation จะทรงตัวที่ระดับ 4.1% หากเป็นไปตามที่ตลาดคาดไม่น่ากังวลแม้ Headline CPI จะเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในกรอบจำกัด