บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัวกรอบ 1,405 - 1,430 จุด แม้จะได้แรงหนุน US bond yield อ่อนตัวลงจากคาดการณ์ FED จะยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังยอดขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 เดือนและตัวเลข CPI , PPI ชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงแรงจากความกังวล เศรษฐกิจสหรัฐและจีนชะลอตัวจะกดดันให้ดัชนีผันผวน


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy GULF GPSC BGRIM TASCO SCGP อานิสงส์ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ GPSC (ปิด 47.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 57.40 บาท) ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบร่วงแรงส่งผลดีต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของ GPSC ขณะเดียวกันยังได้ผลบวกจาก US Bond yield ที่ลดลง และเป็นหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ถูกปรับออกจากดัชนี MSCI


EPG (ปิด 7.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 9.25 บาท) ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบลดลง ขณะที่ผลประกอบการ 2Q67 (มิ.ย.- ก.ย.) มีกำไรสุทธิ 431 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41%qoq และ 12%yoy สูงสุดในรอบ 9 ไตรมาส สะท้อนงบผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว แต่ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนแนวโน้มดังกล่าว


ประเด็นสำคัญวันนี้ น้ำมันดิบ WTI ร่วงทำจุดต่ำสุดในรอบ 4 เดือน กังวลอุปสงค์ลดลงหลังตัวเลข ศก.จีนและสหรัฐอ่อนแอ: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 3.76$ (-4.9%) ปิด ที่ 72.9$/bbl จีนรายงานราคาบ้านใหม่ใน 70 เมืองใหญ่ลดลง 0.38% ในเดือน ต.ค. ลดลงมากสุดในรอบ 8 ปี, สหรัฐ การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 0.6% ในเดือน ต.ค. และตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 13,000 ราย สู่ระดับ 231,000 รายสูงสุดในรอบ 3 เดือน


นักลงทุนมั่นใจ 99.7% คาดเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% ในการประชุมเดือน ธ.ค.: ข้อมูลจาก Fed Watch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนมั่นใจ 99.7% คาดเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเดือน ธ.ค.และคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในการประชุมปีหน้า ก่อนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก 0.25% ในเดือน พ.ค.ปีหน้า


สัปดาห์หน้าติดตามสภาพัฒน์ประกาศ GDP 3Q23 ตลาดยังมองบวกคาดขยายตัว 2%: เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ตลาดให้ความสำคัญเพราะจะเป็นตัวชี้วัดถึงภาวะ ศก. ไทยผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วหรือยัง เบื้องต้น Bloomberg Consensus คาด GDP 3Q23 ของไทยจะขยายตัว 2% โตขึ้นจาก 1.8% ใน 2Q23 สอดคล้องกับฝ่ายวิจัยของธนาคารกรุงศรีฯ คาดว่าจะขยายตัว 2% เช่นกัน