บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ประเมิน SET อ่อนตัวแนวรับ 1,405 - 1,410 จุด เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่สนับสนุน โดยแม้ว่านักลงทุนจะคาดการณ์ว่า FED จะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ แนวโน้ม Fund flow ต่างชาติยังคงไหลออกต่อเนื่อง นอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐสูงกว่าคาดและโอเปกพลัสเลื่อนการประชุมเป็นวันที่ 30 พ.ย. จะกดดันต่อกลุ่มพลังงาน จึงแนะนํา Selective buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวต่อไป


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Selvectie buy หุ้น MTC SAWAD KTC AEONTS ASK รับอานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง, หุ้น TU ITC AAI ASIAN อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า และหุ้น ADVANC INTUCH BEM BTS BDMS BCH กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดพักตัว


ส่วนหุ้นแนะนําวันนี้ ADVANC (ปิด 218 ซื้อ/เป้า 262 บาท) แนวโน้มกําไรอยู่ในทิศทางขาขึ้น การแข่งขันในธุรกิจลดลงทั้งกลุ่มธุรกิจมือถือและอินเตอร์เน็ตบ้านหนุนรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ARPU) เพิ่มขึ้น ขณะที่การเข้าซื้อ 3BB จะเพิ่ม Synergy ในระยะกลางยาวหลังจาก Market Share ธุรกิจเน็ตบ้านขึ้นเป็นอันดับ 1


CBG (ปิด 79.75 ซื้อ/เป้า 93.60 บาท) แนวโน้มรายได้และกําไรจะเร่งตัวขึ้นใน 4Q23 จากการรับรู้รายได้ผลิตขวดและจัดจําหน่ายเบียร์เข้ามาเต็มไตรมาส เป็นไตรมาสแรก ปีหน้าจะมีค่าใช้จ่ายค่าลิขสิทธ์ฟุตบอลคาราบาวคัพลดลงจากการแชร์ค่าใช้จ่ายร่วมกับคุณเสถียร


ด้านประเด็นสําคัญ ดาวโจนส์ปิดบวก นักลงทุนมั่นใจดอกเบี้ยขาขึ้นสิ้นสุดแล้ว: ดัชนีตลาดหุ้น ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 185 จุด (+0.53%) ปิดที่ระดับ 35,273 จุด นักลงทุนยังคาดหวังว่าเฟดจะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยล่าสุดเครื่องมือ FED Watch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.5% โดยมีความน่าจะเป็นสูงถึง 95.2%


ราคาน้ำมันดิบร่วงแรงหลังกลุ่ม OPEC+ เลื่อนประชุมจากสุดสัปดาห์นี้ไปเป็นช่วงปลายเดือน: เดิมนักลงทุนเข้าดักเก็งกําไรราคาน้ำมันคาดการประชุมของกลุ่ม OPEC+ ในวันที่ 26 พ.ย.นี้จะมีมติให้ลดการผลิตเพิ่มเติมเพื่อพยุงราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตามเมื่อคืนนี้กลุ่ม OPEC+ ประกาศเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปเป็นวันที่ 30 พ.ย. สร้างความผิดหวังให้ตลาดกดดันให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.67$ (-0.8%) ปิดที่ระดับ 77.1$/bbl


ติดตาม PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.ของยุโรปหากยังลดลงจะเพิ่มความเสี่ยงเกิด Recession มากขึ้น: GDP ของกลุ่มยูโรโซนติดลบ 0.1% ใน 3Q23 หาก 4Q23 ติดลบอีกจะกลายเป็น Technical Recession ดังนั้นตัวเลข ศก. ของยูโรโซนจึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนโดยเฉพาะ PMI ภาคการผลิตเดือน พ.ย. โดย Consensus มองบวกคาด PMI (เบื้องต้น) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 43.1 จาก 42.8 ในเดือน ต.ค.