บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ ประเมิน SET แกว่งตัว 1,385 - 1,405 จุด แม้กลุ่มพลังงานจะยังคงถูกกดดันจากราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงเพื่อรอผลการประชุมโอเปกพลัส อย่างไรก็ตาม sentiment บวกจาก US bond yield และค่าเงิน USD ที่อ่อนตัวลง ประกอบกับ Fund flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net buy จะช่วยหนุนให้ดัชนีรีบาวด์ขึ้นได้ จึง แนะนำ Selective buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy PSL TTA อานิสงส์ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้น GULF GPSC BGRIM TASCO SCGP SFLEX อานิสงส์ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง


ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ CRC (ปิด 38.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 48 บาท) ดักเก็งกำไรวันนี้คาดภาครัฐและครม. ประชุมเห็นชอบ 3 มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและกระตุ้นกำลัง ซื้อส่งผลบวกโดยตรงต่อกลุ่มค้าปลีก อาทิ 1) แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ, 2) ประชุม ครม. ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และมาตรการ e-Refund ให้สิทธินำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าลดหย่อนภาษี 50,000 บาทต่อคน


AUCT (ปิด 11.50 ซื้อ/เป้า 12.80 บาท) NPL เช่าซื้อรถยนต์ยังสูงขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อมูลของ ธปท. รายงานภาวะหนี้เสีย (NPL) ในกลุ่มธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ 3Q23 เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.1% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 8 ปี จำนวนรถยึดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลบวกต่อ AUCT ทั้งรายได้และกำไรคาดว่าจะโตต่อเนื่องอย่างน้อยไปจนถึงกลางปีหน้า


ประเด็นสำคัญวันนี้ ยอดส่งออกไทยเดือน ต.ค. โต 8%yoy เร่งตัวขึ้นจากโต 2.1%yoy ในเดือน ก.ย.: ก.พาณิชย์รายงานยอดส่งออกเดือน ต.ค.ขยายตัว 8%yoy เพิ่มขึ้น จากเดือน ก.ย. ที่ขยายตัว 2.1%yoy นับเป็นการขยายตัวมากที่สุดในรอบ 13 เดือน อย่างไรก็ตามตลาดตอบรับเชิงบวกในกรอบจำกัดเนื่องจากยอดส่งออกดังกล่าวต่ำกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 9.3%yoy ประกอบกับยอดนำเข้าเร่งตัวขึ้นมากกว่า (+10.2%yoy) ส่งผลให้ไทยพลิกเป็นขาดดุลการค้า 830 ล้านเหรียญ


กลุ่มค้าปลีกวันนี้จับตา 3 นโยบายรัฐเน้นลดค่าใช้จ่ายและกระตุ้นกำลังซื้อ: คือ 1) แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ, 2) ประชุม ครม. ขึ้นเงินเดือนข้าราชการและเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรีเริ่มต้น 25,000 บาท และ 3) ประชุมครม. เห็นชอบมาตรการ e-Refund ให้สิทธินำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้าลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน


กลุ่มท่องเที่ยวโมเมนตัมจะกลับมาหากวันนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเกิน 7 แสนคน: หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวโดนเทขายหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมาและต่อเนื่องมายังสัปดาห์นี้นักลงทุนกังวลจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะพลาดเป้า โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ความกังวลดังกล่าวจะลดลงหากวันนี้กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวฯ รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นมากกว่า 7 แสนคน (หากต่ำกว่าลุ้นเหนื่อย)