บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ประเมิน SET แกว่งตัว 1,380 - 1,400 จุด ภาวะตลาดได้ sentiment บวกจากตลาดแรงงานสหรัฐคลายความร้อนแรงซึ่งเพิ่มโอกาสที่ FED จะลดอัตราดอกเบี้ยในกลางปีหน้า รวมถึงคาดหวังเม็ดเงินจากกองทุน TSEG SSF RMF ช่วงท้ายปี อย่างไรก็ตามราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวลงแรงจะกดดันต่อกลุ่มพลังงานและดัชนี จึง แนะนํา Selective buy ต่อไป


สำหรับกลยุทธ์การลงทุน Selvectie buy หุ้น GULF GPSC BGRIM SCGP SCC อานิสงส์ต้นทุนพลังงานอ่อนตัวลง, หุ้น MTC SAWAD KTC AEONTS อานิสงส์ Bond yield อ่อนต้วลง และหุ้น WHA AMATA CBG TU ITC AUCT PLANB SABINA แนวโน้มไตรมาส 4/66 เติบโต


ส่วนหุ้นแนะนําวันนี้ BGRIM (ปิด 26.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 32 บาท) ได้อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบลดลงแตะระดับต่ําสุดในรอบ 5 เดือนทําให้แนวโน้มต้นทุนสําหรับการ ผลิตจะปรับตัวลงในอนาคต และยังได้ Sentiment บวกจาก Us Bond Yield ลดลงสู่ระดับ 4.10% ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน


EPG (ปิด 7.15 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 8.75 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วสะท้อนจากผลกําไรสุทธิใน 2Q24 (ก.ค. - ก.ย.23) เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 431 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 9 ไตรมาส ขณะที่วันนี้ได้ Sentiment บวกจากราคาน้ำมันดิบร่วงแรงส่งผลดีต่อแนวโน้มต้นทุนการผลิตที่ลดลงหนุนให้ GPM เพิ่มขึ้น


ด้านประเด็นสำคัญ น้ำมันดิบ WTI ร่วงแรงหลุดระดับ 70$/bbl เป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน: เมื่อคืนราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.94$ (-4.18%) ปิดที่ระดับ 69.38$/bbl กังวลความต้องการน้ำมันในสหรัฐและจีนลดลงหลังจากสหรัฐรายงานสต๊อกน้ำมัน เบนซินรายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 5.4 ล้านบาร์เรลมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาร์เรล และมูดีส์มีมุมมองลบปรับลดแนวโน้มเครดิตของจีนเป็นลบ จากเดิมมีเสถียรภาพ


แบบจําลอง GDP คาด GDP ของสหรัฐจะขยายตัวเพียง 1.3% ใน 4Q23 เทียบกับที่ขยายตัว 5.2% ใน 3Q23 : เฟดสาขาแอตแลนตาเผยว่าแบบจําลองคาดการณ์ GDP ของสหรัฐคาดว่า GDP จะขยายตัว 1.3% ใน 4Q23 ลดลงอย่างมากจากที่ขยายตัว 5.2% ใน 3Q23 และเป็นอัตราการขยายตัวต่ำที่สุดของปีนี้หลังจากที่ GDP ขยายตัว 2.2% และ 2.21% ใน 1Q23 และ 2Q23 ตามลําดับ


พรุ่งนี้ติดตาม Nonfarm Payrolls ชี้วัดความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานสหรัฐ: Nonfarm Payrolls หรือ การจ้างงานนอกภาคเกษตรเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่เฟดให้ความสําคัญ หากตัวเลขการจ้างงานดังกล่าวลดลงหรือต่ำกว่าคาดจะเพิ่มโอกาสให้เฟดคงดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปมากยิ่งขึ้นเป็นบวกต่อภาพรวมการลงทุน โดย Consensus คาดจํานวนการจ้างงานที่ 1.8 แสนคน เพิ่มขึ้นจาก 1.5 แสนคนในเดือน ต.ค. และคาดอัตราการว่างงานทรงตัวที่ 3.9%